oa协同办公系统简介
第一篇：oa协同办公系统简介
协同办公系统OA
协同办公系统说明书
一、总体介绍........................................................ 1
二、系统特点........................................................ 1
三、系统原理及体系架构.............................................. 2
3.2系统原理..................................................... 2 3.2.体系架构 .................................................... 3
四、系统安全机制.................................................... 3
五、环境要求........................................................ 4
六、主要功能........................................................ 4
6.1 工作流管理 .................................................. 4
6.1.1公文管理 ............................................... 5 6.1.2文件档案 ............................................... 6 6.1.3 公共信息.............................................. 6 6.1.4日常办公 ............................................... 6 6.1.5电子邮件 ............................................... 7 6..1.6电子论坛 .............................................. 7 6.1.7常用工具 ............................................... 8 6.1.8系统管理 ............................................... 9 6.2、增强功能介绍 ............................................... 9
6.2.1资源管理 ............................................... 9 6.2.2总务管理 .............................................. 10
一、总体介绍
协同办公系统(OA)是深圳国信通信技术有限公司推出的针对广大企事业单位及政府机关用户的网络办公系统产品解决方案。
我公司对几百家客户需求进行合理归纳总结，提取标准模型组件，采用模型组件与WEB技术结合的方式，全面提升了系统的广泛适用性及功能扩展可能。
我们的产品具有高度稳定性、安全性、易用性，还具有可装配性、灵活扩展性。
我们的产品凭借其先进管理思想、领先的产品技术以及客户至上的服务理念成为新时期下广大用户单位网络办公解决方案的最佳选择。
二、系统特点
技术先进性：
全面采用模型组件+WEB技术方式实现，模型组件全部为公司自有技术产品。全面采用业界先进的。NET技术标准，支持XML标准，支持多种后台数据库。支持多种灵活自定义设置、支持在线实时通信、真正支持远程移动办公。 安全性：
全面严格的标准数据权限范围控制技术，支持多级授权体系。关键数据采用领先的加密存储技术。可扩展CA数字认证，可支持远程安全身份校验。 易用性：
全部操作页面符合标准WEB页面操作风格，标准WINDOWS文件编辑风格，WINDOWS标准风格帮助文件。 定义扩展性：
自定义组织机构、自定义数据属性、自定义数据表单格式、自定义流程管理、自定义数据访问权限、自定义统计等多项的自定义选项设置，充分满足客户功能个性化调整。支持多种复合信息格式。标准功能装配接口，支持客户自定义功能装配。
产品装配化：
标准化产品安装过程，标准化功能装配设置，安装过程方便快捷。 易维护性：
全B/S结构产品，实现真正意义上的单点维护，全面升级。
三、系统原理及体系架构
3.2系统原理
2 3.2.体系架构
四、系统安全机制
操作权限管理机制
基于多层授权搭建，同时对于数据范围权限进行了严格的控制，可以有效解决在系统管理中经常遇到的功能及数据范围控制问题。详尽的操作日志自动记录功能，可以准确反映所有用户的操作轨迹，最大程度满足用户对于系统权限的设置要求。
安全身份管理机制
用户数据加密存储，同时可根据用户要求扩展基于硬件手段的安全身份认证模块，有效解决了由于口令外泄所带来的安全隐患问题。 数据加密存储机制
由数据库底层入手解决数据安全问题，通过对系统后台数据整体进行加密设计实现，对于关键信息内容采用严格加密算法保存，彻底避免了由于数据服务器控制方面带来的信息外泄问题。 数据备份恢复机制
所提供的高效数据备份恢复功能，使系统备份数据在物理上分散保存,即使硬件系统遭受毁灭性打击，也可在最短时间内恢复软件系统正常运行，真正做到万无一失。
五、环境要求
应用服务器：
CPU：Intel Pentium(奔腾)Ⅳ2.0G 或更高
内存：512M以上(推荐1G)
硬盘：1G以上的可用磁盘空间
操作系统：
WINDOWS2000及以上操作系统(Windows2000 Server、Windows2000 Advanced Server、Windows XP、Windows 2003)
推荐：Windows 2000 Server WWW服务：Microsoft IIS5.0以上 数据服务器(对于较小规模用户为了降低投资，可采用数据服务器与应用服务器合并方式)：
CPU：Intel Pentium(奔腾)Ⅳ2.0G 或更高
内存：512M以上(推荐1G)
硬盘：1G以上的可用空间
终端用户机：
CPU：Intel Pentium (奔腾)Ⅲ1G 或更高
RAM：256M以上(推荐512M) 浏览器：IE6.0以上
操作系统：WINDOWS2000、Windows XP、Windows 2003
六、主要功能
6.1 工作流管理
对于政府或企业来说，绝大部分日常工作属于流程式活动，如申请审批、公文办理、合同审核、请假报销等。流程式工作的最大特点在于根据处理信息内容的性质不同，流程结构将发生变化，各流程节点的具体处理方式根据节点的特性各有不同，同时由于日常工作中的不确定因素， 流程本身应具备相当的弹性设置。通过工作流管理的应用，可以保持单位工作流程的清晰、规范、高效，最大程度提升工作效率。
通过应用中的工作流管理功能， 用户可以轻松实现工作流程、表单数据、处理模式、监控提示、角色权限等方面的个性化定制。从而实现各类流程活动信息的规范化、电子化、自动化。通过此功能用户可实现项目审批、请假报销、合同审核等各类流程式操作。
主要功能：
表单定义、
流程定义、
跟踪监控、
查询统计。 功能特点：
* 支持表单数据信息自定义
*
支持多种信息格式(图片、EXCEL、WORD、POWERPOINT等)
* 支持处理流程自定义
* 支持流转条件自定义
* 支持自动代理条件设置
* 支持数据范围权限自定义
* 支持流程文件自动归档
* 支持查询统计自定义
* 支持与其他功能的动态装配
6.1.1公文管理
公文管理是用户单位日常办公活动中的重要组成部分，用于处理单位内外部的各种公文信息，利用计算机网络的高速迅捷和计算机控制的严格准确性实现公文的标准化、流程化处理。
公文管理模块完全按照国家有关公文标准管理规范进行设计实现，相对于传统公文处理而言，在很大程度上提高了公文处理效率和准确性，用户操作简便易行，同时大大降低了公文管理人员的日常工作强度，使枯燥的公文管理变的轻松高效。
功能包括：
* 发文管理
* 收文登记
* 公文办理
* 催办督办
* 文件归档
* 统计查询 功能特点：
* 收发文文件格式自定义设置
* 支持处理流程自定义设置
* 支持文件模版自定义设置
* 支持修改痕迹保留功能
* 支持正文副本管理
* 支持移交代理、跳转办理
* 支持公章管理
* 支持手写批注功能
* 支持手写签名
* 支持自定义查询统计格式
5 6.1.2文件档案
文档管理是对用户中的各类文书档案进行登记、保存、调阅等相应的管理功能，实现单位内部档案信息的数字化管理。在文档管理中，管理人员通过对文档、案卷的权限设置，对各类型档案信息实现授权范围下的在线调阅。 功能包括：
* 文件登记
* 案卷管理(建卷、封卷、拆卷)
* 浏览使用
* 统计查询等 功能特点：
* 支持自定义设置编号规则
* 支持自定义多维权限管理
* 自定义查询统计格式
* 支持组卷、封卷、拆卷、移卷
* 支持密级管理规范
* 支持在线授权调阅
* 支持浏览日志管理
6.1.3 公共信息
信息中心是通过计算机网络进行用户成员之间、部门之间信息交流与共享的公共平台。同时还包括了通知公告、调查问卷、内部通讯录等众多的实用功能。
功能包括：
* 信息中心
* 通知公告
* 调查问卷
* 内部通讯录 功能特点：
* 支持信息栏目自定义
* 支持信息模版自定义
* 支持多种信息格式(WORD、EXCEL、
GIF、POWERPOINT等)
* 支持公告回复自定义设置
* 支持调查问卷全面自定义
* 支持栏目布局设置自定义
6.1.4日常办公
日常办公模块是为提高员工的日常工作效率提供的个性化服务功能。通过此
6 功能用户可以及时了解需要本人办理的各项事务，订阅各类更新信息提示，进行有关工作日程安排，实现在线互动协同工作，进行个人档案夹管理等。
功能包括：
* 工作提示
* 日程管理
* 协作管理
* 工作组管理
* 个人档案夹 功能特点：
* 个性化自定义工作提示设置
* 支持双向式代理日程安排设置
* 支持部门级日程统一管理
* 支持成员在线互动协同工作
* 支持个性化定义工作组群
6.1.5电子邮件
电子邮件管理模块是系统自身内置的一个小型电子邮件系统。通过电子邮件管理模块可以在系统内部用户之间发送、接收电子邮件， 同时也可以收发系统外部的Internet邮件。电子邮件管理模块页面友好、操作简单、便于管理，极大地方便了员工之间及员工与外部的信息交流。
功能包括：
* 内部邮件收发管理
* 外部邮箱设置
* 收发Internet邮件
* 邮件夹 功能特点：
* 个性化邮件签名信息设置
* 内部成员点击发送
* 内部邮件快捷、安全
* 个性化黑名单管理
6..1.6电子论坛
使用电子论坛功能，可以实现用户单位内部信息交互讨论，通过栏目设置可实现讨论组成员范围控制，根据需要确定论坛栏目采用实名或匿名方式，设置栏目管理员及栏目图标等个性化设置。同时支持内容检索及精华信息的收藏。
功能包括：
* 栏目管理
* 论坛浏览
* 用户管理 功能特点：
* 个性化自定义栏目设置
* 支持栏目成员范围管理
* 支持内容变更信息订阅
* 支持实名或匿名发表方式
* 支持自定义内容检索
6.1.7常用工具
主要提供用户日常工作活动中经常遇到的各类工具类功能。
功能包括：
* 在线通信
* 个人便签
* 口令修改
* 万年历 * 邮编区号 功能特点：
* 在线情况准确浏览
* 支持P2P信息及文件传送
* 支持留言提取功能
* 支持重要信息临时存放
* 支持公历农历及节假日浏览查询
* 支持全国范围邮编区号浏览查询
* 支持个性化登陆ID及口令设置
6.1.8系统管理
系统管理是为系统的正常运行提供管理设置功能，首次安装完系统后，首先要通过系统管理模块中的组织机构管理功能建立起用户单位管理体系结构及系统用户信息。同时支持系统登陆界面设置、页面风格设置等管理功能。
功能包括：
* 组织机构
* 用户管理
* 系统日志
* 数据管理 功能特点：
* 组织机构体系自定义
* 职位级别自定义
* 体现模块权限分级授权机制
* 实现操作日志及数据日志综合管理
* 可进行个性化登陆页面设置
6.2、增强功能介绍
6.2.1资源管理
人事档案
人事机构是对组织中的人员信息进行管理，包括人员的基本信息、履历信息管理、人员的
调动分配、人员信息查询统计等。 功能包括：
* 人事档案信息管理
* 统计查询
用品管理
用品管理为针对用户单位需要进行采购、领用、库存统计的各类用品信息进行综合管理。 功能包括：
* 用品管理
* 采购管理
* 领用管理
* 统计查询 车辆管理
车辆管理对机构内部的车辆进行统一管理，可以实现车辆的基本信息、使用信息、维修信
息、年检信息等的综合管理功能。
9 功能包括：
* 车辆档案
* 用车管理
* 维修管理
* 年检管理
6.2.2总务管理
会议管理
会议管理主要实现是对用户单位相关会议安排、会议通知以及会议纪要信息进行标准化统 一登记管理功能。 功能包括：
* 会议安排
* 会议通知
* 纪要管理
* 会议查询
* 会议室预约
值班管理
值班管理是对单位值班信息进行综合管理。 功能包括：
* 值班安排
* 值班通知
* 值班查询
. 接待管理
接待管理主要实现对于用户单位的各类交流接待活动有关信息的登记管理。
功能包括：
* 接待登记
* 住宿管理
* 用餐管理
* 统计查询
第二篇：OA协同办公系统
办公自动化 (OA-Office Automation) 是将现代化办公和计算机网络功能结合起来的一种新型的办公方式，是当前新技术革命中一个非常活跃和具有很强生命力的技术应用领域，是信息化社会的产物。通过网络，组织机构内部的人员可跨越时间、地点协同工作。通过 OA 系统所实施的交换式网络应用，使信息的传递更加快捷和方便，从而极大的扩展了办公手段，实现了办公的高效率。
随着技术的发展和使用人员的办公方式和习惯、管理思想和变化，对于 OA 很明确的定义也不断的变化着，在技术发展过程中的每一个阶段，也赋予给 OA 不同的内容和新的想象，而且，不同行业、不同层次的人员对 OA 的看法和理解也各有不同。
功能方面：广义而言， OA 应该是一个企业除了生产控制之外的一切信息处理与管理的集合。它面向不同层次的使用者，便有不同的功能表现;
对于企业高层领导而言， OA 是决策支持系统 (DSS) 。 OA 运用科学的数学模型，结合企业内部 / 外部的信息为条件，为企业领导提供决策参考和依据;
对于中层管理者而言： OA 是信息管理系统 (IMS) ， OA 利用业务各环节提供的基础 " 数据 " ，提炼出有用的管理 " 信息 " ，把握业务进程，降低经营风险，提高经营效率;
对于普通员工而言： OA 是事务 / 业务处理系统。 OA 为办公室人员提供良好的办公手段和环境，使之准确、高效，愉快的工作。
协同 OA 解决方案协同之道
协同之道
泛微协同办公系统在统一的企业信息平台上实现了对公文，销售，人事，资产，客户，采购等方面的管理，它以消除企业内部的各类信息孤岛，实现企业各部门、各人员之间的信息共享和协同工作为目的，创建了一个集成的、统一的、协调运作的协同办公平台以提高企业管理水平和运营效率。
与一般的办公自动化系统相比，泛微的 " 协同办公 " 体现在以下几个方面：
1) 超越传统 OA 的深化应用
不仅包含传统 OA 的所有内容，更在横向上进行了扩充，纵向上进行了深化，涉足企业经营管理的几乎所有的方面，应用完全集成，无需企业重复购置。
2) 基于 WEB 的
无需购置复杂的设施既可实现系统的运作。企业可以选择在局域网或广域网上架构办公平台，对于客户端来说，只需要一个浏览器便可。支持企业远程办公和不间断服务，从而改变了传统的集中办公室的办公方式，扩大了办公区域，用户可
在任何时间，在家中、城市各地甚至世界各个角落通过网络连接随时办公。
3) 基于流程的
建立一个动态的、规范的、平滑的和高效的流程体系，并通过对企业现有流程进行重新整合实现企业的规范化和高效运作。以流程带动信息、物资和资金在企业内部无障碍地流转，并通过与后台数据库的链接实现相关数据的更新。
4) 基于知识的
适应知识经济时代对企业的知识创新和积累的要求，提供知识管理所需的完整的 IT 工具、知识存储库和知识交流场所，并提供基于知识的评估体系以支持企业对知识管理的分析和决策。
5) 基于个性化的
与企业信息门户结合的办公系统打开了一个通向企业资源的窗口。所有的企业资源都被整合在统一的平台上，并个性化地展示给不同的用户群组和个体，使他们可以获得与自己最相关及最感兴趣的应用和信息。信息门户意味着更高效的运作、更体贴的服务和更人性化的管理。
6) 基于动态的
强大的可定制性满足不同企业对办公自动化的不同需求。企业的组织结构、人员结构、业务流程等千差万别、即使同一个企业，也会在发展过程中对各种因素作出调整，而系统提供的是一个开放的、灵活的、强适应性的办公自动化环境，企业无需二次开发即可以少许设置完成对系统的重定义以满足企业的状况。
7) 基于严密安全控制的
整个办公自动化环境不仅是一个灵活的、开放的环境，同时也是一个安全的控制。系统提供多种安全机制保证数据的机密性及完整性，保障企业业务的正常运转。包括身份认证、角色分配、用户操作监控、日志报告、信息安全级别设定等。并支持多重级别、多个层次的安全性定义。
8) 基于协同的
泛微协同办公系统，其实现的协同是信息的协同和各部门 / 各人员之间工作的协同：
基于企业信息网状管理体系建立，所有的信息和应用在系统中都不是孤立，而是强相关联的，用户可以通过某个信息点到达与其相关的任意一个信息点或提取整张信息网，而无论信息的来源、结构和存储方式;实现了应用的集成化，例如人事管理、文档管理、资产管理等都是完全结合在一起的整体，这样用户只需要在统一的平台和界面中便可获得所有的信息及完成必要的操作，而不必在不同的平台、数据库和应用系统之间切换;实现了各部门 / 各人员之间的协同工作，跨部门、多人员、多任务的工作可以在统一规划、统一调度和高效共享及交流下完成。
OA 到底是管理什么?
在传统的认知和了解中， OA 仅仅是诸如文字处理、文件誊写、传真、申请审批、办公用品、公文管理、会议管理、资料管理、档案管理、客户管理、订货销售，库存管理，生产计划，器材需求，技术管理，质量管理，成本、财务计算、劳资、人事管理等，面向的用户群也知识机关办公室或企业的文秘部门，在今天， OA 具有更丰富的内容和层面，更广泛的用户群。
泛微认为 " 办公 " 的范畴不仅仅是 " 行政办公 " 层面，对于一个企业而言：· 销售人员的办公是什么?是对整个销售过程的管理;
· 项目人员的办公是什么?是对整个项目周期的控制;
· 技术人员的办公是什么?是对整个产品研发过程的管理;
· 客服人员的办公是什么?是对整个客户服务跟踪过程管理;
· 公司管理层的办公是什么?是对整个公司运营的监控;
综上所述，泛微理解的 OA 应该是整个企业协同运作的平台，企业内部不同的角色获取不同的信息，以企业人员为核心，以工作流程带动企业的业务运转。
目前市场上 OA 的分类
根据目前市场上 OA 的功能，泛微将 OA 分为广义的办公自动化和狭义的办公自动化两类：
广义办公自动化 ( 新一代 OA) ：
以人力资源为中心和工作流程为血脉，在统一的企业信息平台上实现跨部门和跨业务的公文 / 销售 / 人事 / 资产 / 客户 / 项目等处理，最大的特色是消除了企业内部的各类信息孤岛，并让所有员工在统一平台上协同工作。
狭义办公自动化 ( 传统 OA) ：
主要是以公文处理、档案管理为中心的行政管理办公系统，很难与业务系统对接，对企业协同运作的效用不大。
企业需要怎样的 OA 系统?
OA 系统的出现是应市场需求而产生的，市场需求的不断变化推动 OA 系统的不断发展和创新。对于一个企业而言，企业员工是它生存的根本，不同角色的人员具有不同的职权，处理不同的事务。相应的，他们所关心的问题是因人而异的。一套好的 OA 系统能够为不同的人员、随时、随地的提供其所需的信息 ( 也就是我们所说的 WWW ： WHOWHEREWHAT) ，为企业员工提供一个协同工作的系统平台，实现企业降低成本提升效率的最终目的。
对于企业管理层而言 ―― 需要一个能够有效监控企业运作，协调各种企业资源，分析企业运营状况，协助我做出正确分析和决策的 OA 系统;
对于企业知识管理者而言 ―― 需要建立一个内部员工和外部伙伴完成知识积累、共享和创新的知识，以满足知识经济时代对企业的要求的 OA 系统;
对于项目经理而言 ―― 需要一个能够帮助我分解项目、调控和管理项目的资金、人力、物料、进度，并对项目做出各角度分析以帮助项目小组更好地完成项目的 OA 系统;
对于销售代表而言 ―― 需要一个能够有效分析销售机会，跟踪和判别客户，随时记录客户联系情况，保持与客户的高效沟通的 OA 系统;
对于普通员工而言 ―― 需要一个个性化的个人工作界面，可以共享知识信息，与企业其它各部门人员保持沟通，共同完成各种事务，并协助我有效制订个人工作计划的 OA 系统;
对于 IT 部经理而言 ―― 需要一个可扩展、可高度定制、功能纵深、应用集成，有效解决 " 孤岛 " 难题，企业无需重复投资，方便使用和管理的 OA 系统;…………
什么是协同?协同就是打破资源(人、财、物、信息、流程)之间的各种壁垒和边界，使它们为共同的目标而进行协调的运作，通过对各种资源最大的开发、利用和增值以充分达成一致的目标。
泛微对协同理念的理解包括如下三方面：即 “ 信息网状 ” 、 “ 业务关联 ” 和 “ 随需而应 ” 三大思想。
“ 信息网状思想 ” 在于建立一个立体的、多维的信息获取、共享和使用的环境，无论信息的来源、结构是什么，都可以得到统一的管理;同时协同平台为这些信息节点之间提供了立体化的 “ 网状 ” 关联通道，从任何一个信息节点都可以到达任意的相关信息节点，极大的方便企业获取完整的、真实的信息。
“ 业务关联思想 ” 则是提供对各个业务环节进行整合的方案，使得协同平台可以面向整个业务过程来进行管理。表面上看在协同平台中还是采用某个模块或某个功能完成某个业务环节的要求，但随之这个应用可以自动启动其他的关联应用，并完成相关数据的更新，使得企业无需在不同应用平台之间切换便可以完成对业务链的管理。
“ 随需而应思想 ” 是将企业的 “ 人 ” 、 “ 财 ” 、 “ 物 ” 、 “ 信息 ” 和 “ 流程 ” 进行充分的整合。在协同平台中，这些资源可以实现各种关联，当企业由于某个目的触发一个应用的时候，相关的资源可以随之被调动并被自动加入统一管理和协同工作的环境中，从而进行紧密的协调和运作。
第三篇：政府协同办公OA系统方案
政务信息化，就是运用信息技术实现党政机关内部事务处理、业务管理职能实施和公众服务提供三大工作内容的自动化。政务信息化是对传统机关办公自动化的一个发展和延伸。从功能领域方面看，它在传统的公文、档案、信息、督查、应急处理这些政府内部事务自动化处理基础上，又增加了管理职能实施和公众服务提供两大内容;从系统特征方面看，它强调应用系统的智能化、个性化、构件化;从技术手段方面看，它要求信息资源的统一管理和系统标准的一致以实现总集成。
“政府行政管理信息网络化是一场深刻的革命，势在必行。各级政府、各个部门都要充分认识加快政府管理信息网络化建设的重要性和紧迫性，要自觉地从思想观念、管理方式等方面适应加快信息网络化发展的要求，采取切实有力的措施，积极利用网络技术、数字技术，加快行政管理信息化、现代化步伐，以适应改革开放现代化建设新形势的需要。”朱鎔基同志的这段话很好地诠释了政务信息化的重要意义。
现在提倡无纸化办公，政府部门如果应用一套办公OA会从多方面给单位办事效率增强，省时，省力，高效，在耗材的节约上来说，原来的公文发放需要纸张，承办单需要纸张，通知、领导工作安排、工作计划等等都需要纸张。如果按公文平均每份需要20张，承办单、，通知、领导工作安排、工作计划等等每个需要1张来说，算一天25张，1年，去掉节假日230天，5750张，在分给100个人来算，需要575000，按每张2角钱来算，则需要1150000元。
在单位办事效率、省时、省力、高效来说，使用办公OA可以节省很多时间，在公文流转上，收文可以在OA上，登记、批办、拟办、传阅，网上办公省去了不必要的麻烦;发文在OA上草拟、审核、批办、签发、会签、登记，对于会签的发文，不用在到另外单位，省去了来回的路费，节省了时间，在要在网上轻松省事。
另外其它的应用系统都可以集成到OA系统做接口，包括网站，在OA系统中发布就可以到网站中显示;点选办公OA中的文件的归档即可将文件自动转入档案管理系统，同时还可以通过全宗号等查看归档的文件，并且可设置权限来控制可阅读读者，对于政府招标信息，在OA模块里填写即可发布到招标系统。
办公OA同时具有的功能就是协同办公，一些非正式文件可以通过此处进行交流。在通知版快直接发放通知，省去了电话费。
办公OA可设置用户的权限，有权限才可查看某些版块，省去了文件保密的烦恼。
办公OA还有信息报送的模块，信息报送单位通过办公OA实时报送政务信息，上级单位接收信息报送单位报送的各类信息进行处理，信息采编人员通过本系统进行信息采集、处理，完成刊物采编、发行、发布等过程。系统可以自动对各类信息的采用情况进行汇总与统计。
综上所述，一套办公OA的应用是必要的，在节省耗材和提高工作效率上有很大的帮助。
第四篇：OA协同办公系统应用细则
江苏爱康太阳能科技有限公司OA系统应用细则
OA协同办公系统应用细则：
1、 总则：近期公司引入OA协同办公系统，旨在支持整个集团内总公司和各级分公司之间
协同办公，变手工审批为电子审批，降低行政成本;优化和规范流程、提高办公效率，提升管理的执行力。
2、 适用范围：集团所有办公人员。
3、 日常应用细则：
a) 关于工作周报：
每周六之前在我的知识-新建文档-工作计划与总结中提交本周工作周报及下...............
周工作计划;
工作周报默认会提交给用户的直接上级、总经办主任及总经理，用户也可以共
享给其他人查看;
在个人工作门户中的最新文档中或我的知识-文档目录-工作计划与总结中查.......................
看下级提交的工作周报;
每天下班前在我的知识-我的文档中更新本周工作进展情况; ........
b) 关于日程：
每天将自己的工作安排录入到我的日程中，方便自己和上司查看;注意维护日....
程的状态，在日程完成时在我的日程中点击日程结束按钮; ....
用户也可以在我的日程中给下级安排工作或与同事进行工作协作; ....
用户也可以将自己的日程共享给其他同事查看。 ..
c) 关于行政类流程：
办公用品领用：用户通过我的流程-新建流程-办公用品领用流程发起办公用品、................
IT设备和特殊用品的领用审批流程，用户注意选择正确的物料类型(低值易
耗品、其他办公用品和特殊用品)，不同的物料类型会走不同的审批流程;办
公用品管理员确认领用的办公用品类型是否正确。若领用物品时发现办公用品
目录中无领用的物品，请联系办公用品管理员添加该办公用品。
办公用品请购：办公用品管理员根据库存和领用情况通过我的流程-新建流程-........
办公用品请购流程进行办公用品、后勤用品、IT设备和特殊用品的请购审批........
流程，注意选择正确的预算科目，系统根据是否有可用预算走不同的审批流程。
办公用品入库：办公用品管理员通过我的流程-新建流程-办公用品入库流程办................
理物品入库，并通知相关领用人领用。
-1-
派车流程：用户通过我的流程-新建流程-派车流程发起派车审批流程，注意选............
择“华士江阴张家港、其他地区”，华士江阴张家港部门经理审批，其他地区需要条线负责人审批，部门经理和条线负责人审批通过后需要行政部确认和安排，行政部审核后用户可打印该派车单用于派车。
订餐流程：用户通过我的流程-新建流程-订餐流程发起订餐审批流程，注意选............
择用餐类型(商务、便饭、工作餐)，工作餐部门经理审批，部门经理审批通过后打印订餐申请单到食堂就餐;商务餐和便饭需要条线负责人审批，审批通过后需要后勤主任确认和安排包厢，后勤主任确认后申请人可打印订餐申请单到小食堂就餐，就餐结束后申请人签字，后勤主任填写实际消费金额。
酒店住宿申请：用户通过我的流程-新建流程-酒店住宿申请流程发起酒店住宿................
申请审批流程，酒店住宿申请均需条线负责人审批，条线负责人审批通过后需要总经办主任审核，用户在报销酒店住宿费用时需在相关流程中关联酒店住宿申请单作为财务审核依据。
话费补贴申请：用户通过我的流程-新建流程-话费补贴申请流程发起话费补贴................
申请审批流程，填写电话号码、归属地、申请金额和申请理由，行政部经理审批时确定是否制度内，若为制度外需总经理审批。
会议室使用申请：用户通过我的流程-新建流程-会议室使用申请流程发起会议.................
室使用申请流程，申请时可以图形化查看会议室使用情况。
联络票：用户通过我的流程-新建流程-联络票流程发起工作联系，受入部门反.............
馈联络情况，归档在发起部门、受入部门和行政部。
内部邮件：用户通过我的流程-新建流程-内部邮件发起公司内部留言，通过我.............
的流程-我的请求-内部邮件的流程状态关注哪些人已经看过留言。 ...............
d) 关于总经办流程：
收文流程：总经办相关人员接收外部单位公文，通过我的流程-新建流程-收文..........
流程记录公文，并对收文进行编号，总经办主任填写拟办意见并确认是否需总..
经理审批，并抄送相关人员会签，会签的相关人员在个人工作门户的待办请求....中查看并反馈办理情况。
发文流程：发文部门经理通过我的流程-新建流程-发文流程进行拟稿，条线负............
责人审核;若发文与其它条线有关，需要相关条线负责人会签;再由总经办主任审核，若为红头文件还需总经理审核;审核通过后由档案管理员编号和套红，并分发给相关部门;相关人员在待办请求中查看发文。 ....
办公会议管理流程：总经办主任通过我的流程-新建流程-办公会议管理流程发................
起公司级办公管理会议，由总经理审核;与会人员会在个人工作门户的待办请...求中查看到会议通知并可进行反馈或请假;会议结束后，由总经办主任整理会.
议纪要，与会人员和抄送人员在个人工作门户的待办请求中收到查看会议纪要....
提醒;总经办主任督办并反馈相关议题办理情况。
用印申请：用户通过用印申请流程发起用印申请审批流程。 ......印章、证件外借申请：相关用户通过印章、证件外借申请流程发起印章、证件...........
外借审批流程。
e) 关于人力资源相关流程：
请假申请：用户通过我的流程-新建流程-请假申请流程发起请假申请，用户提..............
交请假期间和请假事由，并填写请假天数，根据请假天数走不同的审批流程(两天以下部门经理审批，四天以下条线负责人，其他需人力资源总监审批)，部门经理审核请假天数。
销假流程：用户通过我的流程-新建流程-销假流程发起销假申请，用户填写原............
请假期间和现销假期间，由考勤专员和用人部门经理审核确认。
招聘申请流程：用人部门经理通过我的流程-新建流程-招聘申请流程填写《人..............
力需求申请表》发起招聘申请流程。
普工录用审批流程：用人部门负责人通过我的流程-新建流程-普工面试流程发..............
起普工录用审批流程。
管理人员录用审批流程：用人部门经理通过我的流程-新建流程-管理人员面试..............
流程发起管理人员录用审批流程。 ..
培训申请流程：用户通过我的流程-新建流程-培训申请流程填写《培训申请表》..............
发起培训申请审批流程，培训专员审核并选择相关课程和是否在培训计划内。
培训计划：年底时各部门经理通过我的流程-新建流程-培训计划流程发起..............
培训计划上报流程。
离职流程：用户通过我的流程-新建流程-离职流程填写《离职申请表》发起离............
职申请流程。
辞退流程：用人部门经理通过我的流程-新建流程-辞退流程填写《辞退申请表》............
发起辞退申请流程。
人员调动流程：用户通过我的流程-新建流程-人员调动申请流程填写《人员调................
动审批表》发起人员调动审批流程，发起人需填写员工意见，并由转出部门、人力资源部经理和转入部门经理会签。
普工转正流程：人资部相关人员通过我的流程-新建流程-转正流程(普通员工)..................
发起普通员工转正流程。
管理人员转正流程：人资部相关人员通过我的流程-新建流程-转正流程(管理...............
人员)发起管理人员转正流程。 ...
加班流程：用户通过我的流程-新建流程-加班申请流程填写《加班申请单》发..............
起加班申请审批流程。
f) 关于销售相关流程：
客户审核流程：销售人员通过在我的流程-新建流程-客户审核流程填写《客户..............
审核申请单》发起客户审核流程，需要发起人填写客户代码及注意事项，由销售部长审核通过后，由品质中心牵头各相关部门对客户审核事项进行预审和相关准备，最后由品保部汇总各部门完成情况，品质总监审核。
技术评审流程：由销售人员通过技术评审流程填写《技术评审单》发起技术评......
审流程，填写相关事项，由技术部门牵头和各相关部门就评审内容进行会签，会签后由销售员与客户进行确认。
样品申请及试制流程：由销售人员通过样品申请及试制流程填写《样品申请单》.........
发起样品申请流程，由发起人直接上级审核，其中免费样品需销售部长审批;由技术部牵头各相关部门开会反馈业务员交期，业务员与客户确认交期;交期确定后由各相关部门在各自期限内反映完成情况，样品试制完成后，由业务员同客户确认样品使用情况。
长期合同评审流程：由销售人员通过长期合同评审流程填写《长期合同评审单》........
发起长期合同评审流程，由区域经理、销售部长、销售总监审批后，需经过风控会签和总经理审批。
销售报价流程：由销售人员通过销售报价流程《销售报价单》发起销售报价流......
程，因各分厂产品差异比较大，具体的销售报价信息以附件形式上传，由区域经理、销售部长、财务成本主管(或分厂厂长)和财务总监审批，财务总监最终确定报价标准，若低于标准由营销总监审批。
销售订单评审流程：由销售人员通过销售订单评审流程填写《订单评审表》发........
起销售订单评审流程，由区域经理和销售部长审批，若提前期小于21天，需要生产计划部经理审批。
销售订单取消流程：由销售人员通过销售订单取消流程填写《销售订单取消申........
请表》发起销售订单取消流程，业务员提交取消数量等相关信息，由采购计划部统计库存，分厂生产部统计生产费用，由财务部核算损失，营销总监和运营总监会签，若预计损失大于一定标准，需总经理审批。
月度销售预测：由各级销售人员通过月度销售预测流程填写《销售预测表》，........
由区域经理、销售部长和营销总监审批。
延期付款客户发货申请流程：用户通过延期付款客户发货申请流程填写《延期............
付款客户发货申请表》发起延期付款客户发货申请流程，业务员填写客户代码、延期期间和延期付款金额，根据延期期间和延期付款金额的不同有不同的审批流程。
工程变更控制流程：由工程变更部门相关人通过工程变更控制流程填写《工程........
变更申请单》发起工程变更控制流程，直接上级审批后，由分厂技术部组织评审会，技术部和相关部门会签形成会议决议，由业务员与客户沟通并反馈客户
意见，相关人员落实并由申请人最终验证。
g) 关于客服流程：
客户投诉处理流程：由销售人员通过我的流程-新建流程-客户投诉处理流程填................
写《客户投诉处理申请表》，注明客户信息及投诉相关信息，并选择对应的客服工程师，客服工程师填写处理意见，客户质量部经理审核，由品质总监、销售部长和营销总监会签;若需要退货，通知物流部经理处理;退货后由生产计划部经理安排相关事宜，若需返工由分厂相关部门填写退货处理结果。
h) 关于财务相关流程：
差旅申请流程：用户通过我的流程-新建流程-差旅申请流程填写《差旅申请单》，..............
注明出差类型、出差时间、出差事由、往返交通方式、费用承担部门和工作代理人等信息，并选择是否需要订票及是否需要借款。若需要订票，填写订票详细信息，审批通过后行政部会接收到订票信息;若需要借款，填写借款明细。由部门经理和条线负责人审批，若涉及借款，由费用报销会计审核，财务总监审批;若借款超限或条线负责人出差，需总经理审批，审批通过后出纳通知申请人领取借款。
备用金申请流程：用户通过备用金申请流程填写《备用金申请单》申请备用金，.......
由部门经理和条线负责人审批，费用报销会计审核，财务总监审批，若借款超限或条线负责人借款，需总经理审批。
出差费用报销流程：用户通过出差费用报销流程填写《出差费用报销申请单》........
发起出差报销申请流程，填写相关信息，并关联出差申请流程，若与项目相关，选择相关项目;由部门经理和条线负责人审批;用户将发票粘贴在发票粘贴单上递交到财务费用报销会计处，费用报销会计对报销明细进行审核，财务总监审批;若出差费用超限或条线负责人报销，需总经理审批;审批通过后，出纳通知报销人报销。
其他费用报销流程：用户通过其他费用报销流程填写《其他费用报销申请单》........
发起除出差费用报销外的其他费用报销流程，若与项目相关，选择相关项目;由部门经理和条线负责人审批，用户将发票粘贴在发票粘贴单上递交到财务费用报销会计处，费用报销会计对报销明细进行审核，财务总监审批;若报销费用超限或条线负责人报销，需总经理审批;审批通过后，出纳通知报销人报销。 资金计划：各条线负责人通过资金计划流程填写《部门资金使用计划表》提交......
本部门的月度资金使用计划给资金部和财务部会签，并由总经理审批，注意填写月度资金计划支出项目编号，编号规则为-月度-3位流水号(如1006001)，在付款请求时需关联资金计划并填写对应的月度资金计划支出项目编号。 付款流程：用户通过付款申请流程填写《用款申请单》发起对供应商的付款申......
请流程，若与项目相关，选择相关项目;注意选择“费用类型”，不同的费用类型财务审批节点不同;付款时需填写正确的支出项目编号，若本月未做资金计划，需进行预算外支付申请，在付款时关联预算外支付申请。
预算外支付申请：部门经理通过预算外支付申请流程填写《预算外支付申请单》.........
发起预算外支付申请流程，说明开支事项、开支原因、开支金额和未列入预算管理的原因，报条线领导审批和财务副总审批，由总经理核准。
预算追加审批流程：若预算需追加，追加预算部门经理通过预算追加审批流程........
填写《预算追加审批表》，说明预算追加原因和需追加的预算项目，报条线领导审批和财务副总审批，由总经理核准。
客户信用管理流程：由销售人员通过客户信用管理流程填写《客户信用管理申........
请单》，填写客户相关信息及调查重点，信保员审核并提交外部单位进行信息调查，并填写审核结果，财务总监决定客户的收款条件及信用额度。
i) 关于运营相关流程：
供应商开发评审流程：资源采购通过供应商开发评审流程填写《供应商开发申.........
请单》，由供应商资源开发部经理批准后，由分厂技术部经理和供应商品质管理部经理会签后，由品质总监和运营总监会签。
采购调价审批流程：供应商资源开发部尽量通过采购调价审批流程填写《采购........
调价申请单》，报运营总监审批，由材料会计审核，财务总监审批后报总经理审批。
货运申请流程：用户通过货运申请管理流程填写《用车申请单》发起货运用车........
流程，由物流部经理审批。
额外运费费用申请：用户通过额外运费费用申请流程填写《额外运费申请单》，..........
注明原因，由部门经理和条线负责人审批，审批通过后由运营总监审核，并报总经理审批，审批通过后后物流部经理确认。
发货联络及出门证管理流程：物流部用户通过发货联络及出门证管理流程填写............
《发货联络申请单》，填写客户代码、合同号、发货日期及发货明细(不含单价)，物流部经理审批，仓管员根据发货联络申请单开具出库单;成本会计填写单价信息，审核客户回款并开具出门证，若为延期付款用户，确认业务员已申请延期付款客户发货申请流程并已审批通过;信保员根据规定办理信保手续。
第五篇：金和OA协同办公管理系统
金和OA系统
金和OA协同办公管理系统简介：
金和OA协同办公管理系统C6软件(简称金和OA)，本着简单、适用、高效的原则，贴合企事业单位的实际需求，实行通用化、标准化、智能化、人性化的产品设计，充分体现企事业单位规范管理、提高办公效率的核心思想，为用户提供一整套标准的办公自动化解决方案，以帮助企事业单位迅速建立便捷规范的办公环境。
金和OA协同办公管理系统C6软件，通过了软件产品检测中心依据国家相关标准的检测、通过了国家信息产业部的双软认证，并根据《计算机软件保护条例》获得了软件产品著作权证书。当前企业为什么要选择OA协同办公管理软件、搭建信息化管理平台?
一、企业信息化管理是发展的必然
公司随着不断的发展，进入了网络时代，信息化管理需求大大增加，传统的办公模式已经极大地束缚了人的创造力和想象力，埋没了人的智慧和潜能，使员工耗费了大量的时间和精力去手工处理那些繁杂、重复的工作。手工模式无法满足新形势下发展的需要，需要用先进的生产工具来提高企业的办公效率。
二、企业规范化的管理是发展的需要
传统的管理方式造成整个公司办公环境的混乱、无序、推诿、低效等问题时有发生，管理成本、办公费用居高不下，不但给公司带来了严重的经济负担，而且也不能营造一个和谐的办公环境。领导在日常繁忙的工作中，不能及时、有效的对各项工作按轻重缓急来处理，给许多领导带来了繁重的工作压力。因此需要一套规范化的管理模式，让所有的工作不但能有条不紊，还能节省时间、成本并提高效率。
三、提高办公效率和质量是企业的追求
如何提高本公司的办公效率已经成为一项重要而紧迫的任务，而传统的办公模式却成为制约效率提升的最大瓶颈，比如通信、文件下发、批复、归档，繁多的会议等使办公人员陷入忙乱无效的工作中，无法快速提升办公效率和办公质量。
四、远程申请、审批是目前无法解决的难题
公司现在在各地都有许多分支机构和下属部门，文件的上传下达、申请、审批都受到了时间的限制，领导异地出差、开会同样会导致公司的一些紧急、重要的文件得不到审批，可能会给公司带来巨大的损失。
五、节约办公成本
针对公司办公耗材浪费的情况，通过OA系统的实施，可以大大节省这方面的开销。随着信息化的加强，传统的决策模式早已不能适应瞬息万变的信息社会，提高工作效率，加快企业内部信息沟通，领导作为快速，准确地决策，这都需要一个快速有效的办公自动化系统进行一系列有效之沟通。实施OA协同办公系统后，可解决以下五点主要问题：
一、建立信息发布的平台
在内部建立一个有效的信息发布和交流的场所，例如：公告、论坛、规章制度、新闻，促使技术交流、公告事项等能够在公司内部员工之间得到广泛的传播，使员工能够了解公司的发展动态。
二、实现工作流程的自动化
这牵涉到流转过程的实时监控、跟踪，解决多岗位、多部门之间的协同工作问题，实现高效率的协作。各个部门都存在着大量流程化的工作，例如公文的处理、收发文、各种审批、请示、汇报等，都是一些流程化的工作，通过实现工作流程的自动化，就可以规范各项工作，提高部门之间协同工作的效率。
三、实现知识管理的自动化
传统的手工办公模式下，文档的保存、共享、使用和再利用是十分困难的。在手工办公的情况下文档的检索存在非常大的难度。办公自动化使各种文档实现电子化，通过电子文件柜的形式实现文档的保管，按权限进行使用和共享。实现办公自动化以后，比如说，某个单位来了一个新员工，只要管理员给他注册一个身份文件，给他一个口令，他自己上网就可以看到符合她身份的权限范围内的所有工作内容，这样就减少了很多培训环节。
四、辅助办公
像会议管理、车辆管理等与我们日常事务性的办公工作相结合的各种辅助办公，实现了这些辅助办公的自动化。
五、实现协同办公
就是可以支持多分支机构、跨地域的办公模式以及移动办公。现在来讲，各分公司及办事处的地域分布越来越广，移动办公和协同办公成为很迫切的一种需求，使相关的人员能够有效地获得整体的信息，提高整体的反应速度和决策能力。
可以实现所有流程的网上办理和审批。各地员工在线填写申请，自动通知相关领导。各级领导只要能连接到互联网，不论在何时、何地都可以处理提交的申请。
选择金和OA协同办公管理系统可以解决企业内部存在的以下问题：
1、建立信息发布的平台。在内部建立一个有效的信息发布和交流的场所，例如：公告、论坛、规章制度、新闻，促使技术交流、公告事项等能够在企业或机关内部员工之间得到广泛的传播，使员工能够了解单位的发展动态。
2、实现工作流程的自动化。这牵涉到流转过程的实时监控、跟踪，解决多岗位、多部门之间的协同工作问题，实现高效率的协作。各个单位都存在着大量流程化的工作，例如公文的处理、收发文、各种审批、请示、汇报等，都是一些流程化的工作，通过实现工作流程的自动化，就可以规范各项工作，提高单位协同工作的效率。
3、实现知识管理的自动化。传统的手工办公模式下，文档的保存、共享、使用和再利用是十分困难的。在手工办公的情况下文档的检索存在非常大的难度。办公自动化使各种文档实现电子化，通过电子文件柜的形式实现文档的保管，按权限进行使用和共享。企业实现办公自动化以后，比如说，某个单位来了一个新员工，只要管理员给他注册一个身份文件，给他一个口令，他自己上网就可以看到符合她身份的权限范围内的企业内部积累下来的各种知识，这样就减少了很多培训环节。
4、辅助办公。像会议管理、车辆管理等与我们日常事务性的办公工作相结合的各种辅助办公，实现了这些辅助办公的自动化。
5、实现协同办公。就是要支持多分支机构、跨地域的办公模式以及移动办公。现在来讲，地域分布越来越广，移动办公和协同办公成为很迫切的一种需求，使相关的人员能够有效地获得整体的信息，提高整体的反应速度和决策能力。
随着信息化的加强，传统的决策模式早已不能适应瞬息万变的信息社会，提高工作效率，加快企业内部信息沟通，领导作为快速，准确地决策，这都需要一个快速有效的办公自动化系统进行一系列有效之沟通。
金和OA协同办公管理系统本着简单、适用、高效的原则，贴合企事业单位的实际需求，实行通用化、标准化、智能化、人性化的产品设计，充分体现企事业单位规范管理、提高办公效率的核心思想，为用户提供一整套标准的办公自动化解决方案，以帮助企事业单位迅速建立便捷规范的办公环境、提升企事业单位的管理和信息化应用水平并降低成本。
①功能强大：几十个功能模块，涵盖个人办公、企事业单位管理、协作区、沟通交流、商务应用等方面，设计灵活，可订制程度高，最大程度的满足企事业单位的办公需求。
②使用方便：人性化界面设计多种操作导航方式，只要简单熟悉不需专门培训即可迅速适应无纸化办公环境。
③安装维护简单：独有傻瓜型快速安装和数据备份恢复工具，无需专门技术人员便可轻松完成。④安全可靠：数据可备份、可恢复，完善的权限控制，保证信息发布、传输的保密性。
⑤性能稳定：B/S架构，Web服务器采用IIS(Internet Information Server)， MSSQL数据库， Windows操作系统平台，性能稳定，速度快，容量大。
⑥服务完善：科学的服务体系;邮件、电话、即时通讯、用户服务专区、知识文档等多种服务方式。
⑦性价比高：很小的投入便可带来效益的提升。
使用金和OA协同办公管理系统的平台，可以实现企业所有流程的网上办理和审批。各地员工在线填写申请，自动通知相关领导。各级领导只要能连接到互联网，不论在何时、何地都可以处理提交的申请。后台的流程定义功能，可以对单位内部的各种业务流程进行规范，避免人为因素对业务流程的干扰，极大的方便了领导对内部业务的规范管理。
金和OA协同办公管理系统实施的具体步骤和措施
OA协同办公管理系统可对公司进行全面的管理，涵盖公司管理全部业务流程，包括企业资金流、物流、信息流的全面一体化管理。实施是一个系统工程，涉及到的可变因素以及不可控因素都很多。因此，我们应该有一个科学的方法作指导，来严格规范我们的实施过程，规避不可控因素造成的影响，以期达到最好的结果。根据我们公司的管理模式，特制定以下实施方案：
第一阶段：实施前期调研阶段
1、进行各部门调研工作，了解各部门对实施OA的需求和使用人员计算机操作技能等情况。
2、成立OA项目的实施小组，以配合OA提供方的工作。
第二阶段：实施准备阶段
这个阶段非常重要，关系到OA实施的成败。这个阶段的工作主要是：
1、系统管理员培训由OA提供方对系统管理员需要进行系统的培训。
2、召开OA项目启动会议
任务：明确OA实施的意义，说明OA实施成功的关键因素。项目启动会除双方项目组成员及有关人员参加外，应有公司高层领导成员参加。
主要内容：由公司主要负责人作项目总动员，说明公司管理改造的期望、领导的决心。对各部门的积极配合以及OA提供方提出具体要求。宣布我们公司项目组成员组成。由OA提供方说明实施该OA的意义、实施OA的风险等，宣布实施项目组的成员组成。确定OA实施计划，启动会上，OA提供方应提出OA实施计划、实施方案等与我们公司项目组进行充分交流和沟通，并最终确定OA实施计划。
3、拟订实施进度计划
任务：由OA提供方制定实施计划，并在OA实施过程中根据我们的情况作及时的更新与维护。主要内容：OA提供方根据前期的调研情况及OA启动会议纪要，制定出实施计划表，以供公司领导层调配资源及确定OA总体进度的参考依据。实施计划表将是双方项目组工作的日程准则。除非有不可抗力等其他因素，实施计划不能作变更。
4、确定项目实施组织
项目组人员职责与要求：具备较强的计算机应用能力及理解接受能力;熟悉本部门或公司的业务流程及需求。
项目经理：负责本项目实施中与OA提供方的协调及实施工作安排，掌握项目实施进度，确认OA提供方提交的相关实施报告、成果及实施顾问工作记录单;并参与实施的重要阶段工作。
第三阶段：项目建设阶段
1、系统安装与初始化配置
在公司服务器上安装OA软件，进行初始化设置，OA软件能正常运行。
2、注册用户并构建组织机构
注册OA使用人员，并根据公司组织机构图构建单位组织机构。
3、业务流程调研
业务流程调研是实施中的关键步骤。实施人员在调研、分析过程中首先要从细着手，了解公司各种业务的操作流程及其所涉及到的各种单据，以及单据在各个部门之间是如何传递的、各个岗位人员的职责是什么、每个人员干哪些工作等等，也就是说调研要对公司的业务处理了解足够的细，只有这样才能在软件实施中有的放矢，制定出详细的实施解决方案。
实施人员还应对软件的调研过程有一个总体的把握，也就是说实施人员不能仅仅局限于具体业务的处理中，而应该从总体的业务流程上进行分析，把各个部门零散的业务处理结合成一个整体，把各个断开的业务连贯起来，这就要求实施人员的思想必须达到一定的高度，只有这样才能从宏观的角度来把握调研、分析的进程，保证此阶段工作顺利完成。
4、核心模块定制
定制业务流程所需各种表单;实现业务流程流转顺畅并满足实际需求;实现文件的有序管理。
5、辅助模块定制
完成系统各辅助模块的定制。
6、系统调试
项目小组在基本掌握软件功能的基础上，将各种必要的数据录入系统，项目小组进行实战性模拟，对于实施方案中不合理处，提出解决方案，并及时进行调整。
第四阶段：切换准备阶段
1、OA培训
OA培训分为领导培训及一般用户培训，领导培训需要掌握OA系统的基本使用并了解OA系统的权限设置;一般用户培训需要掌握OA系统的基本使用。培训完成后对各学习人员进行考核，考核合格方可进行系统模块的模拟操作。
2、模拟运行
由我们参于培训过的人员，进行实际操作OA系统进行试用，熟悉OA软件的使用。以我们真实的业务为实例进行并行运行。内容包括系统可靠性测试、安全性测试，数据运行的正确性测试等。并行运行中发现问题、归纳总结进行详细记录形成文档。
第五阶段：OA验收
OA实施进入正常状态后，要进行业绩评价，OA实施验收。
在项目正式验收之前，OA提供方需要整理项目实施文档、实施表单等文档。待准备工作完成后，OA提供方向我们提出验收申请，确认验收时间、地点、与会人员等。
验收会上，需介绍OA实施的历程、移交所取得的各阶段性成果、并对OA实施结果做出评估，最终完成验收报告，双方确认签字。
以上OA实施各个阶段是密切相关的，一个阶段没有做好，决不可操之过急进入下一个阶段。
在整个OA产品实施过程中，还需要强调的一点是：实施进程中角色的逐渐转换，并不是整个实施过程全部由OA提供方完成，当实施工作进行到一定程度的情况下，就要有意识地切换角色，由我们在OA提供方的指导下完成。
2010年12月4日