卓越dms系统操作流程

第一篇：卓越dms系统操作流程

计算机系统管理员/DMS维护岗位职责

1. 负责售后服务中心计算机系统正常运作及日常保养。

2. 做好售后服务中心网络操作人员的工作指导。

3. 负责售后服务中心DMS维护。

第二篇：帐务处理系统操作流程

用友GRP——R9帐务处理系统操作流程

新建帐套操作流程：

帐务系统[双击打开]——进入帐套管理——登陆数据库服务器——进入新建帐套选项——输入帐套基本信息——单击创建选项——设置帐套参数[编码方案/启用帐套模块]——新建帐套完成

系统初始化：

登陆帐务系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[会计科目/部门资料/项目资料/往来单位资料/现金流量项目资料等]

日常业务操作流程：

期初余额装入——凭证类别设置——编制凭证——凭证处理[审核/签字/记帐]——凭证汇总

[查询/汇总]——设置常用凭证摘要信息——帐表查询及打印[总帐余额表/总帐/明细帐/多栏帐/序时帐/日记帐/日报帐]——辅助核算[项目核算/单位往来核算/现金流量核算]——银行对帐

期末处理：

结转期间损益[将损益类科目转出充当本年利润]——试算平衡——结帐——完成附加内容：

反结帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开功能组[期末处理——反结帐]——完成

反记帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成

反审核操作流程：直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成用友GRP——R9电子报表财务操作流程

一、主要功能：

用友软件ERP-R9电子报表为用户提供了应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数来架起电子报表和用友集团(公司)的其他业务应用模型[用友公司的帐务系统、工资系统]之间数据传递的桥梁，利用应用服务提供的函数来设计相应的公式，这样一来，每期的函数、会计报表就无须过多操作，系统将自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表中去。

二、日常业务操作流程图：

登陆R9电子报表——菜单中的数据项目——登陆帐套——连接数据源(鼠标双击打开 报表文件——公式录入——关键字录入——修改帐套启用日期——表页重算(菜单栏-编制)——保存

用友GRP——R9固定资产财务操作流程

系统初始化：

登陆固定资产系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[部门设置/部门对应折旧科目的设置/资产类别的设置/增减方式的设置/使用状况的设置/折旧方法的设置/帐套参数的设置等]

日常业务操作流程：

固定资产：卡片项目设置——卡片样式设置——原始资产卡片录入[注：是对以前所拥有资产的录入]——卡片增加[注：是对现在新增资产的卡片录入]——卡片变动[因某原因需变动卡片]——卡片修改[对录入错误的卡片进行修改的作用]——卡片登记簿[对现在拥有资产卡片的汇总，具有查询/汇总的作用]

期末处理：

计算结帐：折旧计算[对现在所拥有的资产进行折旧自动计算]——折旧登记簿[对折旧后的资产进行查询及汇总功能]——折旧分配表[对资产折旧后所分出的明细表]——月末结帐[对本月资产折旧的处理]——凭证编制[对本月资产折旧科目自动生成凭证并即时传入帐务处理系统]——凭证箱[对所编制凭证的处理]——帐表管理[对固定资产总帐/业务明细帐/分类明细帐/折旧表/统计表等的汇总/查询/打印等处理]

U8产品：用友集团财务操作流程图

设置

(一)、基本信息：企业门户——设置——基本信息——(1)系统

启用——(2)编码方案——(3)数据精度

1、系统启用：本功能用于已安装系统(或模块)的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。

【操作步骤】

(1)打开【系统启用】菜单，列示所有产品;

(2)选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限;

(3)在启用会计期间内输入启用的年、月数据;

(4)用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。

2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。

【操作说明】：修改编码方案

点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数;同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。

3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。(主要适用于供应链用户)

(二)、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置)

操作流程图：企业门户——设置——基础档案——(1)机构

设置——(2)往来单位——(3)存货——(4)财务——

(5)收付结算——(6)业务、对照表、其他

1、机构设置——①部门档案——②职员档案

2、往来单位——①客户分类——②客户档案

——③供应商分类——④供应商档案

客户与供应商区别：

应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号

3、存货——(适用于供应链用户)

4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置

——④项目目录

5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行

6、业务、对照表、其他——(适用于供应链用户)

二、总账

主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。

日常业务操作流程图： 企业门户——业务——财务会计——总帐——填制

凭证——审核凭证(制单人不能和审核人是同一人)——记账——

月末处理(结账 )

注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成

反结账操作流程图：反结账(Ctrl+Alt+F6)

反记账操作流程图：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态反审核操作流程图：审核凭证(取消审核)——取消签字(成批取消签字)

UFO报表操作流程

主要功能：UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件(集团)公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。所以，如果用户使用了用友软件(集团)公司的套装软件，就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式，每期的会计报表无须过多操作，系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表

日常业务操作流程图：登陆UFO报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存

重点：报表设计以及常用报表公式设置

工资管理操作流程

日常业务操作流程图:

a) 新增工资类别：关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加

b) 部门档案——增加

c) 打开工资类别：工资项目设置——增加

d) 工资管理流程：工资变动——编辑——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理结账

注：新增工资项目后必需重建或者修改工资表

反结账操作流程图：【操作步骤】

1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面;

2、择要反结账的工资类别，确认即可。

注意事项：

(1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。

(2)、有下列情况之一，不允许反结账：

总账系统已结账。

汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。

本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账;如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。

如果凭证已经由出纳签字/主管签字，需取消出纳签字/主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账。

固定资产操作流程

日常业务操作流程图：

原始卡片录入——资产增加(资产减少)——变动单——卡片管理——处理——计提本月折旧——批量制单——月末结账

说明：原始卡片录入：固定资产购入时间为以前月份购入

资产增加：固定资产购入时间为当前月份购入

录入原始卡片——【卡片】菜单中选择【录入原始卡片】功能菜单

资产增加——【卡片】菜单中选择【资产增加】功能菜单

资产减少——【卡片】菜单，选择【资产减少】

撤消已减少资产——资产减少的恢复是一个纠错的功能，当月减少的资产可以通过本功能恢复使用。通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。从卡片管理界面中，选择"已减少的资产"，选中要恢复的资产，单击【恢复减少】即可。

卡片管理——卡片修改、删除、打印

反结账操作流程图：恢复月末结账：以要恢复的月份登录——单击【工具】菜单——单击【恢复月末结账前状态】——屏幕显示提示信息，单击"是"。

U852产品改进功能：

一、总帐

填制凭证：

①凭证草稿保存(凭证草稿引入)：用户在新增凭证过程中如果有意外情况不能继续，可以保存这张未完成且未保存过的凭证，这张凭证是一张草稿凭证，可以是结转生成的凭证，但不包括其他系统生成的凭证。在保存时，不做任何合法性校验，凭证号也不保存。等以后要使用或继续完成这张草稿凭证时可以按操作员引入。

【操作说明】

选择【制单】---【凭证草稿保存】菜单，保存当前未完成的凭证，方便以后引用继续完成。选择【制单】-【凭证草稿引入】菜单，将以前未完成的凭证引入继续完成。

②设置凭证选项:可通过选项设置，为录入凭证提供一些快捷操作。在填制凭证界面，选择

【工具】菜单下的【选项】，显示"凭证选项设置"界面。

③现金流量录入：多条流量的录入(现金流量拆分)

④联查明细帐：填制凭证时可联查明细帐

新增主管签字

现金流量表查询：可以按明细表查询，也可以按统计表查询

帐表的模糊查询功能，可以任意输入客户及供应商档案中任意汉字进行模糊查询。

二、UFO报表

UFO报表支持联查明细帐：可以不退出UFO报表，直接联查科目明细帐。

UFO取数函数：新增期初、期末、发生扩展函数，此函数支持原取数规则，同时支持新的组合：如支持按部门客户项目、部门供应商项目、个人项目组合

三、固定资产

6、卡片管理提供数据输出：卡片管理——维护——数据输出

7、提供卡片复制功能：固定资产——卡片——资产增加——鼠标右键

——复制——新卡片资产编号

四、工资管理

8、提供了计件工资管理等

9、新增了“数据上报和数据采集”功能

五、系统管理

10、提供了自动备份数据的功能：设置备份计划的优势在于设置定时备份账套功能，多个账套同时输出功能，在很大程度上减轻了系统管理员的工作量，同时可以更好的对系统进行管理。

【操作步骤】

以系统管理员身份Admin或者账套主管身份，进入系统管理模块。

在"系统"菜单下选择"设置备份计划"，弹出"设置备份计划"功能界面。

11、新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的广度、深度

和灵活性。角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。

【操作步骤】

在"系统管理"主界面，选择【权限】菜单中的【角色】，点击进入角色管理功能界面。

六、企业门户

12、个性流程：通过"个性流程"功能，您可根据您日常处理的业务设计个性化的个性流程图。

13、工作中心："工作中心"包括工作日历、信息中心、移动短消息、我的链接五部分。

第三篇：新版开票系统操作流程

新版开票系统操作简易流程及注意事项

一、 登录开票系统

1进入“开票软件”进行开票，开票员密码：12345678，口令证书密码：12345678

二、日常开票操作

1. 在进入开票软件前要把金税盘插入电脑的USB接口;

2. 对于刚领的新发票要在开票系统内“发票管理”模块——点击“发票读入”将新发票读入金税盘中; 3. 开票流程：在“发票管理”模块——点击“发票填开”然后选择对应的发票种类进行填开;在票面上填写好对应的内容后点击“打印”即可，注意，点击“打印”后的发票就不能修改了。如果填开错误，只能作废;对于跨月的发票可以进行红冲。

4. 作废发票，在“发票管理”模块——点击“发票作废”，选中对应的作废发票号码，点击“作废”即可;

三、抄报税

1、对于个体户或小规模的企业，每月15号前(节假日顺延)开票软件都要上传销项数据和清卡。每月15号前进入开票软件(联网状态)两次会自动进行上传销项数据及清卡;金税盘报税并清卡成功的准确依据如下：进入开票软件——点“报税处理”—— 点“状态查询”——上次报税日期：本月1日0时0分 ，抄税起始日期：下个月1日，报税资料：无

(此状态判定为金税盘本月正常报税并清卡)。如发现异常情况及时联系航天信息技术人员或热线：965432。

四、注意事项

1、每次购买开票时，请仔细核对纸质发票号码与电子发票号码的一致性，如不一致，请及时与税局联系。

2、打印发票时注意发票打印位置的调整。

3、打印发票时，打印的纸质发票号码与开具的电子发票号码一定要一致。

安徽航天信息有限公司

第四篇：新农保系统操作流程

操作流程

1. 基础信息

1.1乡镇管理 1.1.1街道乡镇维护

功能：新增所属行政区内的乡镇基本信息，维护已有乡镇的基本信息。

操作：A.新增：点击按钮‘增加新乡镇’

在弹出对话框内填写要新增加的乡镇的基本信息(如下图)：

带* 号为必填项目。

基本信息输入完毕后确认无误点‘保存’按钮。 新增一条乡镇基本信息操作完成。

B.维护已有乡镇的基本信息。点击‘查询’按钮 如下图：

查询出本行政区所有已录入乡镇的信息 如下图：

选中要修改信息的乡镇。点击 左边‘编辑栏’里面的

图标。进入编辑对话框。修改乡镇基本信息。完成后点击‘修改’按钮可以保存修改的信息、完成操作。

1.2村(社区)管理 1.2.1村(社区)登记

功能：在上一步操作已经录入的乡镇信息下面录入村(社区)的基本信息。

操作：点击‘村(社区)登记’子模块进入。在下面的页面内先输入乡镇名字。

按‘回车’键 可查询出信息

分别录入村(社区)名称，村类别，联系人姓名，等基本信息。录入完成后点击‘保存’按钮。保存成功后会自动产生村(社区)编号。

直接输入乡镇名字点击查询可以查询出已经登记在该乡镇下的村(社区)信息

1.2.2村(社区)信息修改

功能：修改已登记村社区的基本信息

操作：点击左边列表框的‘村(社区)信息修改’子模块，进入： 在

栏输入要修改信息的村社区编号或者名字。按‘回车’键，可显示已录入的村基本信息：

修改以上信息后点击‘修改’按钮。可以保存修改后的信息。

1.2.3村社区注销

功能：注销村社区的基本信息

注意该村社下是否有参保人员，不能随便注销。 在

栏输入要注销信息的村社区编号或者名字。按‘回车’键，可显示已录入的村基本信息：

填入注销原因(注意注销原因只能在下拉框中选择填入)和注销时间，点击‘注销’按钮。提示成功注销掉村信息。

1.2.4村社区信息综合查询

功能：查询村社区的基本信息，包括该村下参保人数，未参保人数，享受待遇人数，参保未享受待遇人数，等信息。 点击左边模块进入： 在

栏输入要查询信息的村社区编号或者名字。按‘回车’键，可显示已录入的村基本信息：

可以设置查询条件：参保状态，待遇享受标志。设好条件后点‘查询’可以查询出信息如下：

查询出的人员信息，可导出，也可直接打印。

1.3公安数据管理 1.3.1公安数据导入

功能：导入公安系统是数据。在人员参保的时候用来比对和获取参保人员的基本信息。

操作：必须严格按照规定的格式准备文件，并把文件导入系统即可。

1.3.2公安数据维护

功能：维护公安数据的准确性。

输入身份证号码，点查询，双击选中要修改的字段。修改后点‘保存修改’

1.4人员帐号管理 1.4.1人员批量开户

功能：以村或者乡镇为单位办理参保人员银行账户批量开户业务。(没有录入银行帐号的才能办理)

操作：在人员查询栏输入查询条件。查询出该村下没有录入银行帐号的人员。

在无帐号人员查询栏可查看查询出来的人员信息，选中需要办理的人员点击‘导出EXCEL’文件，在导出的EXCEL文件中修改录入参保人员的银行账户信息。

1.4.2账户批量导入

功能：批量导入参保人员个人账户信息

操作：点击‘浏览’按钮，选中需要上传的文件，(注意必须是规范的模版，如在人员批量开户模块下导出的模版)。点击‘上传’。

上传成功后点击‘导入系统’。 1.4.3人员帐号导出

功能：导出输入时间段内发生变更的参保人员账户信息。

操作：输入查询条件：

点击‘查询’按钮。右下角导出信息。

2.参保登记

2.1人员信息维护 2.1.1人员参保登记

功能：录入人员基本信息和参保信息并保存。

在

框内输入人员身份证，敲‘回车’键。

注意：如果本统筹区存在公安数据，系统会自动查找公安数据，并效验身份证是否在公安数据中存在以及是否合法。如果输入的身份证不存在或有错误，系统会给出提示。必须请县一级经办人员维护公安数据库后再办理参保登记。如果本统筹区没有公安数据，输入身份证之后，系统只会简单效验身份证。同样，效验不通过不能办理此业务。

注意参保人员是否特殊人员。如过是特殊人员，需要修改“是否特殊人员”字段，并在显示出来的列表里面勾选上特殊人员身份。如下图所示：

注意带*号的字段。 在所属村(社区)栏输入户口所在镇 按‘回车键’可获得所属县级行政区

以前参见过老农保的要填入过往参加过的险种信息。

填入参保信息。包括选择缴费档次，如果是特殊人员要选择特殊人员缴费档次。参保时间。征收方式。如果征收方式是银行代扣还需要选择金融机构和录入银行帐号。

信息录入完成后点击‘参保登记’按钮。人员参保登记业务办理结束。

2.1.2缴费意愿登记

功能：对于参保用户在乡镇参保登记的时候，在未获得县级机构审批之前，预先录入缴费档次信息。在县级经办机构复核参保登记通过时，自动生成缴费计划。 操作：录入身份证号码，回车。选择缴费类型，缴费档次，和缴费年限。点击‘增加’按钮。注意带* 号未必填项。 注意选择缴费类型，

2.1.3参保复核未通过处理

功能：查询出参保复核未通过的人的信息。并重新参保登记。 操作：在‘参保复核信息’栏内

选中复核状态：‘复核未通过’的。点击查询。

把未通过的人需要重新做参保的选中。把该人员的身份证号码在‘参保复核未通过处理’栏中输入，回车。查询之前登记的基本信息和参保信息。修改，录入后点击‘参保登记’重新等待审批。

2.1.4特殊人群身份认定

功能：特殊人群身份认定申请登记。录入身份信息，修改特殊身份信息，查询已录入的特殊身份，删除特殊身份信息。 操作：输入身份证号，点‘回车’。显示基本信息; 点击查询参保身份按钮

可查询出输入人员已申请认定的特殊身份。包括未审批的和已审批的信息

点击

增加参保身份在弹出的对话框内输入增加参保身份信息：

输入完毕后点‘保存’。 点击

可删除已登记未审批的参保身份。

2.1.5人员基本信息变更

功能：修改已经录入人员的基本信息并保存。

操作：输入身份证号码 点‘回车’ 获取人员基本信息。修改完成后点击‘保存修改’按钮。保存信息成功。

注意填写变更日期和变更原因：

2.1.6人员参保信息变更

功能：修改人员参保信息。变更复核信息栏能看到登记了变更没有复核的人的信息。 操作：在证件号码框输入身份证号码。按‘回车’可查询出参保人员的参保信息。 修改后点击‘保存修改’保存修改信息成功。

在变更复核信息栏可查询到参保信息变更后未审核的人 注意带*号必填

注意：由于参保时间对于我们系统来说是一个关键的信息，所以对“参保时间”这个字段的修改权限做了限制，区县一级的可以修还“参保时间”，乡镇一级则没有这个权限。

2.1.7人员亲属关系维护

功能：维护参保人员的绑定关系

操作：输入身份证，回车。查询出基本信息。

可删除绑定成员和绑定成员。绑定成员时注意录入成员基本信息。 删除成员权限只有区县一级经办人员才有权限，注意在家庭成员信息栏里‘选中’要删除的成员信息。

2.1.8人员批量流动

功能：把一个村的人批量转移到另一个村

操作：输入村社区ID编号和名字都可以。按回车。点击;查询 按钮。查询出该村社的参保人员信息：

在左边的边框上打勾选中需要转移的人员

在流动信息框内输入要转入的村社区ID或村名，回车。输入转入时间和原因

点击‘流动’按钮

人员流动办理成功

2.1.9人员终止注销

功能：办理人员终止业务。

操作：输入身份证号码。回车，查询出人员信息。注意选择待遇终止时间和待遇终止原因 然后点击

‘待遇计算’按钮。得到待遇项目和金额

再点击‘参保终止’。人员注销业务办理完成。等待复核

2.2人员信息审核 2.2.1档案入档确认

功能：审核参保人员的参保信息和入档资料，接收参保申请人员档案。 此模块针对有档案管理系统的统筹区，如果没有档案管理系统，则不需要办理此业务(在系统进行初始化的时候，有软件公司人员配置相关参数实现)

操作：在查询条件栏输入身份证号码，姓名，等查询条件。

点击‘查询’按钮。查询出需要审核的人员参保信息和档案。如下：

在左边的边框内打勾选中需要复核的人员，点‘确定’按钮，提示档案移交成功。 如果不输入查询条件，直接查询，可以查询出所有需要审核和移交档案的参保人员信息，可以逐个选中后批量接收，移交档案。 2.2.2人员参保登记复核

功能：查询参保待复核的人员信息，并复核参保信息。可以批量复核。 (此模块也可以查询已复核，复核未通过人员的信息)

操作：在查询条件框内输入查询条件。注意：申请开始和结束年月，复核状态，数据标志，身份证号码等，几个条件。

输入查询条件后点击‘查询’按钮。可以查询出待复核参保人员的信息。 左边打勾选中通过复核的参保人员。

注意要选填 复核结果 。对于未通过复核的人员选择‘复核未通过’。

复核通过的人员选中后点击‘复核’按钮。 提示新参保复核成功。 可以打印参保登记表留档。

2.2.3特殊人群认定复核

功能：县级机构对乡镇录入的特殊人员身份认定信息进行复核。

操作：在查询信息栏输入：身份证号码，复核状态，申请开始结束年月，数据标志。等查询条件。点击‘查询‘按钮。查询出待复核的人员信息。

注意认真查看特殊人群身份认定信息。 左边打勾选中待复核人员信息。

注意填选‘复核标志’ ，然后点击‘复核’按钮。 提示‘复核成功’

不输入身份证信息的情况下可以查询出所有满足条件的待复核的人员的信息。进行批量复核处理。 2.2.4基本信息变更复核

功能：对于变更了基本信息的参保人员需要经过县级机构的复核。复核变更了基本信息的参保人员，复核通过变更才生效。

(此模块也可以查询已复核，复核未通过人员的信息)

操作：在查询信息栏输入：身份证号码，复核状态，申请开始结束年月，数据标志。等查询条件。点击‘查询‘按钮。查询出待审核的人员信息。

点击‘查看明细’

按钮可以在弹出的对话框内查看变更信息：

审核无误后。

左边打勾选中待复核人员信息。注意填选‘复核标志’ ，然后点击‘复核’按钮。提示人员基本信息变更复核成功。

不输入身份证信息的情况下可以查询出所有满足条件的待审核的人员的信息。进行批量复核处理。

复核成功后可以在成功信息栏内人员参保信息修改复核ID

2.2.5参保信息变更复核

功能：对于变更了参保信息的参保人员需要经过县级机构的复核。复核变更了参保信息的参保人员，复核通过变更才生效。

(此模块也可以查询已复核，复核未通过人员的信息)

操作：在查询信息栏输入：身份证号码，复核状态，申请开始结束年月，数据标志。等查询条件。点击‘查询‘按钮。查询出待审核的人员信息。

点击‘查看明细’

按钮可以在弹出的对话框内查看变更信息：

审核无误后。 左边打勾选中待复核人员信息。注意填选‘复核标志’ ，然后点击‘复核’按钮。提示人员参保信息变更复核成功。

不输入身份证信息的情况下可以查询出所有满足条件的待审核的人员的信息。进行批量复核处理。

复核成功后可以在成功信息栏内人员参保信息修改复核ID

2.2.6终止注销复核

功能：县级机构对办理人员终止业务进行复核。复核通过人员终止业务才生效。 (此模块也可以查询已复核，复核未通过人员的信息)

操作：在查询信息栏输入：身份证号码，复核状态，申请开始结束年月，数据标志。等查询条件。点击‘查询‘按钮。查询出待复核的人员信息。

点击‘查看明细’

按钮可以在弹出的对话框内查看变更信息： 注意确认复核信息内容

审核确认无误后。

左边打勾选中待复核人员信息。

注意填选‘复核标志’ ，然后点击‘复核’按钮。提示人员终止注销复核成功。

不输入身份证信息的情况下可以查询出所有满足条件的待复核的人员的信息。进行批量复核处理。

复核成功后可以在成功信息栏内人员参保信息修改复核ID

2.2.7参保人员恢复缴费

功能：对暂停缴费人员，人员中断恢复缴费。

操作：点击页面上证件号码后的跳转标志(已画圈标记)。

进入下面的查询对话框：

输入要恢复人员的身份证号码。点击查询。获得个人信息

双击查询结果栏的个人信息。获得暂停缴费信息。

选中险种列表中的信息

输入恢复日期，点击‘保存按钮。提示：个人缴费业务恢复成功。

2.3人员信息综合查询

功能：根据个人身份证号码查询参保人员的综合信息。包括： 金融账户信息 人员变更信息 新农保参保变更信息 新农保个人账户 新农保缴费明细 待遇领取信息 领取人员变更信息 待遇拨付(补发)信息

操作：在查询条件框内输入人员身份证号码、按‘回车’键。可显示人员基本信息如下：

另外可在下面的综合信息栏，链接处点击查看需要查看的信息：

如个人账户：

参保登记业务模块操作结束。

3.缴费管理模块

3.1缴费管理 3.1.1一次性补缴

功能：办理参保人员一次性缴费业务申报。查询待复核的一次性补缴申报复核信息。业务对象：对于达待遇享受年龄(60岁)时缴费年限尚未到达15年的参保人员。

操作：打开一次性补缴业务模块，在个人基本信息栏证件号码栏输入个人身份证号码，按‘回车’键。显示人员参保信息。如下：

注意查看系统自动计算的可补缴交年限。如显示为0则此人不能做一次性补缴业务。

准确填写一次性缴费申报信息栏内的内容。

确认信息无误后：点击‘生成本次缴费明细’查看缴费明细

点击‘一次性缴费申报’提交申报业务。提示申报缴费成功。 查询业务：点击‘补缴申报复核信息’

输入查询条件，点击‘查询’按钮。可查看未复核的补缴申报信息。

3.1.2一次性补缴复核

功能：办理一次性缴费申报复核业务。

操作：在查询条件栏输入查询条件，如乡镇，身份证号码，等信息。注意数据标志和复核标志。点击‘查询’按钮。

查询待复核的一次性缴费申报业务。在符合缴费人员信息栏点击‘查看明细’可以查看该人员的申报明细。

显示信息如下：

审核无误后左边打勾选中该人员，填选复核标志

点击‘复核’按钮

提示复核成功。业务办理结束。

在村社区编号栏选择村社信息，点击‘查询’按钮。可以批量查询待复核人员信息，批量复核参保人员。

3.1.3中断年限补缴

功能：办理参保人员费用补缴业务申报。业务办理对象：参保后有缴费中断的参保人员。

操作：在个人基本信息栏证件号码栏输入个人身份证号码，按‘回车’键。显示人员参保信息。如下：

注意查看系统可补缴中断年限。补缴年限为0则不需办理中断补缴业务。 准确填写补缴申请信息。点击‘生成本次补缴明细’查看补缴明细。

注意补中断的没有财政补贴 确认无误后点击‘补缴申报’。申报信息成功。

在补缴申报复核信息栏输入查询条件可以查询到办理了中断补缴申请待复核的参保人员的信息。注意数据标志和复核标志 如下：

3.1.4中断年限补缴复核

功能：办理中断年限补缴申请复核业务

操作：在查询条件栏输入查询条件，如乡镇，身份证号码，等信息。注意数据标志和复核标志。点击‘查询’按钮

点击‘查看明细’可以查看缴费明细

确认无误后 在复核结果栏填选复核标志：

左边打勾选中复核通过的人员点击‘复核’按钮。复核业务办理成功

不输入条件直接查询可以查询出所有待复核人员的信息。查看明细后，可以批量处理。

在村社区编号栏弹出框内选择村社信息，点击‘查询’按钮。可以批量查询待复核人员信息，批量复核参保人员。

3.1.5本个人零星缴费

功能：为参保缴费状态的参保人员办理零星缴费业务。(一个参保人员一年只能做一次零星缴费)

操作：在证件号码框输入缴费人员的身份证号码，按‘回车’键。显示基本信息，如果状态不是参保缴费的不能办理此业务。

确认无误后，注意在‘是否零星缴费’栏选择‘是’ 然后点击‘查询本档次缴费项目’查询出缴费明细：

再点击‘缴费申报’。零星缴费业务办理成功。 3.1.6集体补助缴费

功能：办理村集体补助缴费业务。可批量办理。

操作：在村社区编号栏输入社区编号，点击‘查询’按钮。查询出该村社区下登记的所有参保人员，

点击‘导出村内人员信息’

生成excel 在生成的表内选中享受村集体补助的人员。输入补助金额。把不享受村集体补助的人员删除掉。

整理完成后，在页面的报盘文件栏点击‘浏览’导入整理完成后的报盘文件 选中后点‘上传’按钮。

上传成功后在集体补助人员信息栏内可以查看享受补助人员的信息

确认信息后在补助信息栏填写本次补助总金额(输入补助的总金额)和选填集体补助类型，然后点击‘集体补助申报

提示保存成功。申报缴费成功，财务做实收后自动分配。

3.1.7特殊补助缴费

功能：办理正常应缴外的特殊补助缴费业务，不限次数。

操作：点击进入模块。点击‘下载模版文件’在下载的EXCEL中完整填写特殊补助人员信息和补助金额。

注意：不能增减EXCEL中的字段

填写完毕核对无误后在查询条件栏点击‘浏览’把填写好的文件‘上传’上来。

填写‘是否继承’框，可继承表示该补助在退保的时候会退给个人，不可继承表示退保的时候不退给个人。

选择好后，在补助信息栏填入‘本次补助总金额’点击‘集体补助申报’

办理业务成功，在财务模块做特殊补助到账处理后，自动分配补助金额到个人账户里面。

3.2应收数据生成 3.2.1应收核定

功能：根据输入的条件产生缴费应收计划。 操作：在基金征集范围确定栏内设定征集范围。

注意费款所属期的设定。录入系统开始期和录入系统终止期是指期间内新参保缴费的人员。

定时服务栏内输入制定计划时间，输入的时间为此操作的执行时间。

建议是在晚上生成计划。防止对服务器造成压力，影响正常业务办理

3.2.2征集通知

功能：制定应收核定计划后，需要发送征集通知。相当于一个审核功能。

对于零星缴费(出单模式)直接发出征集通知，不作应收核定 操作：在查询条件栏输入：费款所属期，等信息。查询制定了的应收核定信息。

在查询结果栏：

点击‘查看征集通知明细’可以查看征集通知的明细

点击‘发送征集通知’发送征集通知成功。

3.2.3银行代扣明细出盘

功能：查询银行代扣信息。下载出盘文件

操作：在征集通知查询栏输入查询条件，如下：

注意：开始行和结束行一定要输入，以免查询出来的数据量过大，对服务器造成压力。建议分几次拷盘如：开始行：1，结束行：40000;

第二次拷盘：开始行：40001，结束行：80000 以次类推。

设定好条件后点击‘查询’按钮。查询出符合条件的银行代扣信息

点击‘下载出盘文件’

可导出银行代扣明细。

3.2.4零星缴费单撤销

功能：撤销已发出的征集单。只能撤销零星缴费，一次性补缴，中断补缴的征集通知单。应收核定的通知单不能撤销。

操作：在查询条件栏输入费款所属期，身份证号码，征收方式，等信息。查询并找出想要撤销的征集单。如下

打勾选中需要撤销的征集单。点击‘撤单’。撤销征集单业务办理成功。

4.个人账户

4.1个人账户结息

功能：对个人账户进行结息处理。

操作：在结息栏 输入结息，点击‘结息’按钮。

注意操作等待时间较长

4.2个人账户查询打印

功能：查询个人账户台帐。

操作：输入查询条件，点击‘查询’按钮。

查询出个人账户台帐信息：

左边选中要查询的列点击‘查看明细’可以查看台帐明细。也可以打印出账户明细和账户结存清单。 4.3个人账户综合查询

功能：查询个人账户综合信息包括个人账户的信息，账户明细，台帐明细，收支明细。

操作：输入查询条件点击‘查询’按钮。查看

4.4个人账户财政兜底查询

功能：查询个人账户财政兜底信息

操作：输入查询开始时间和结束时间。点击‘查询’按钮。

在记录列表中查看查询结果。

4.5退保财政补贴余额查询

功能：查询各类退保人员退保时的财政补贴余额

操作：输入查询条件。点击‘查询’按钮。

4.6个人账户信息导出

功能：导出个人账户信息

操作：输入查询条件。点击‘查询’。查询出信息。点击‘导出’按钮可把个人账户信息导出成EXCEL表格。

5.待遇支付

5.1.待遇领取到龄通知

功能：查询出当前已经年满60周岁，而没有办理领取待遇事情的人员信息，并打印出来，通知参保人来办理待遇领取手续。

操作：在查询条件栏输入查询条件。注意条件要设置尽量精确，不然查出数据量过大。

点击‘查询’。显示：

打勾选中到龄人员，点击‘打印领取资格确认表’业务办理结束。

5.2待遇管理 5.2.1待遇申请及核定

功能：办理人员领取待遇复核业务。复核人员领取待遇信息的准确性。

操作：在个人基本信息栏输入身份证号码，按‘回车’键。如果满足条件则显示该人员的基本信息。在申请信息栏输入到龄日期。点击‘申请’按钮。

显示申请成功。等待复核。 核定：

在查询条件栏输入查询条件，点击‘查询’按钮。查询出待复核人员列表：

点击列表左边的‘查看明细’框。

可以在弹出框内查看每个参保人员的待遇信息：

核定无误后，左边打勾选中复核通过人员的信息 填选复核信息栏的‘复核标志’。点击‘复核’按钮。复核业务办理成功。

5.2.2人员待遇复核

功能：对办理了待遇领取申请的信息进行复核，只有复核通过的人员在次月才能发放待遇。

操作：在“证件号码”输入框输入身份证或者姓名，点击查询按钮，如果此人存在未复核的信息，会查询出相关未复核信息，如下图所示： 单击查看明细按钮，可以查看参保人员的待遇领取申请以及核定信息。 确认无误后，勾选上此人，并填写复核标志，如下图所示：

点击复核按钮，复核成功后会给出提示，如果出错，在复核结果栏可以看到错误信息。

5.2.3老农保退休人员待遇核定

功能：核定老农保参保人员待遇领取信息，计算待遇，核定待遇。

操作：在个人基本信息栏输入老农保参保人员身份证号码：按‘回车’键，显示该人员基本信息

确认信息后，点击‘计算’按钮。计算出该参保人员的待遇享受信息。 计算完毕后可显示待遇项目信息：在老农保社会化发放栏填入 老农保计发金额 和核定发放金额

确认无误后，点击‘核定’按钮。提示待遇核定成功。显示待遇项目：

5.3发放管理

5.3.1待遇终止支付

功能：办理待遇终止支付业务。

操作：在个人基本信息栏输入身份证号码。点击‘查询’ 按钮。显示个人信息，待遇信息，和发放方式。填写终止原因和终止年月。注意：终止年月填写一定要填写正确，涉及到待遇的补发扣发信息。点击‘终止’按钮。

在终止复核信息栏。可查询未复核的待遇终止支付信息。

5.3.2待遇支付终止复核

功能：复核待遇支付终止业务。

操作：输入身份证号码。查询待复核人员的基本信息和复核信息。

左边打勾选中复核人员。填选复核结果栏。确认后点击‘复核’按钮。可查看成功和失败信息。

5.3.3发放账户管理

功能：修改人员待遇发放方式，包括银行账户，开户行，户名。等发放信息。

操作：在查询栏输入身份证号码，点击‘查询’按钮。查询待遇信息和发放信息。修改发放信息，确认无误后。点击‘保存’按钮。保存信息成功。 5.3.4个人待遇暂停

功能：办理待遇享受人员暂停支付业务。

操作：在个人基本信息栏输入证件号码，点击‘查询’按钮。显示个人基本信息和待遇享受信息。

在待遇及停发信息栏输入停发年月和停发原因。 注意：停发月份要输入正确。

确认无误后 点击‘暂停’按钮。待遇支付暂停办理成功

5.3.5批量待遇暂停

功能：办理批量暂停一个村社下面的待遇享受人员业务。

操作：在查询条件输入村社ID 点击‘查询’按钮显示该村社待遇享受人员的基本信息如下：

输入暂停信息栏内容：停发年月和停发原因。左边打勾选中需要暂停的人。

确认无误后，点击

按钮。批量人员暂停业务办理完毕。完毕后可查看成功信息和失败信息。待遇核定项目和待遇补扣信息。

5.3.6人员待遇恢复

功能：办理人员待遇恢复支付功能。

操作：在查询条件栏输入身份证号码：点击‘查询’按钮查询出人员基本信息和待遇及停发信息。

注意：“续发开始年月”要填写正确，涉及到待遇的补发扣发信息。填写完整信息后点击‘恢复’按钮。人员待遇恢复支付办理完成。

5.3.7待遇追回处理

功能：办理已发放待遇追回业务。

操作：输入身份证号码，按‘回车’。显示人员待遇已发放信息。 选中需要追回的当期待遇。点击‘追回处理’

注意财务在收到钱之后需要做追回处理确认到账。

5.3.8待遇零星调整

功能：调整人员待遇享受信息。

操作：在个人基本信息栏输入身份证号码：点击‘查询’。显示去该参保人员的基本信息和待遇享受信息，及调整信息栏。

在调整信息栏内。修改调整内容。确认无误后。点击‘调整’按钮。人员待遇享受信息调整成功。

5.3.9待遇批量调整

功能：批量调整一个村社的待遇享受人员待遇发放信息

操作：在查询栏输入村社ID和出生年龄段起始日期。点击最下面的‘查询’按钮。查询出该村社待遇享受人员的信息：

打勾选中需要调整是人员

在调整信息栏输入调整信息。确认无误后，点击‘调整’按钮。

待遇批量调整成功。

5.3.10个人生存认证

功能：办理认证人员的生存状况业务。

操作：在个人基本信息栏输入身份证号码点‘回车’键显示基本信息。在生存认证文登记栏填写登记信息，确认无误后点击‘认证’按钮。业务办理成功。

5.3.11批量生存认证

功能：批量导入生存认证信息。

操作：在页面下载模版、按模版EXCEL正确填写信息。

填写保存完毕后。点击‘浏览’找到文件，并‘上传’

再点击‘文件导入’

点击批量认证。认证成功。如有报错，可查看出错信息

5.3.12低保人员待遇管理

功能：批量导入低保待遇人员信息。

操作：在页面下载模版、按模版EXCEL正确填写信息。

填写保存完毕后。注意：填写的信息格式严格按照提供的模板填写，否则导入不能成功。点击‘浏览’找到文件，并‘上传

再点击‘文件导入’

点击‘导入系统’。认证成功。如有报错，可查看出错信息

5.3.13待遇发放勘误

功能：显示待遇发放不成功的数据的错误原因。并对相应的错误进行校正，以便下次待遇发放的时候能够正常发放。

操作：可以直接输入身份证号码 查询某一个人的待遇发放错误原因进行校正。也可以不输入查询条件直接查询出之前未发放成功的数据进行校正。校正成功无误后会在次月补发之前欠发的待遇。

5.4.待遇拨付 5.4.1月度应付核定

功能：生成月度拨付计划

操作：输入费款所属期 点击‘生成拨付计划’。如果存在为复核的待遇核定业务不能生成计划。注意：月度拨付计划一个月只能生成一次。不能撤销，生成拨付计划后同时会写财务信息，在财务模块的‘出纳汇总确认’模块可以看到生成的财务信息。

5.4.2拨付通知

功能：生成打印拨付通知单

操作：输入费款所属期，点击查询。可查询出数据，按需要打印即可

5.4.3银行代发明细出盘

功能：导出银行的拨付数据。可导出当月的，和以前月份未发放成功的信息。

操作：在查询条件栏输入查询信息：

点击‘查询’

显示拨付信息，按需求选中所需列点击‘导出’按钮。导出EXCEL 5.5. 待遇核定表打印

功能：打印人员待遇核定表

操作：输入查询条件，查询出待遇享受人员信息：

在退休人员信息栏内点击 打印列下面的图标

打印人员待遇信息。

5关系转移

5.1.关系转移 5.1.1省内转入

功能：办理跨统筹区的人员关系转入业务。办理业务之前该人员必须先参

第五篇：防伪开票系统操作流程

增值税防伪税控 一机多票开票子系统

(Ver 6.13) 操作手册

教 育 培 训 中 心

税控系统基本操作流程

一、系统设置

1、 开始初始化：初始化起 → 填写主管名称 → 确认 → 初始化成功 → 确认

2、 结束初始化：初始化终 → 确认 → 结束初始化成功 → 确定

注意：初始化将删除系统中所有的发票资料，第一次安装本系统之后，只允许操作一次，日常工作当中决不可再操作。

3、 参数设置：(即税务信息)

核对企业名称及税号;开票限额是否适合本公司; 正确填写企业营业地址、电话、开户行和银行帐号;

4、客户编码

客户可按“地域”来分类，直接填入客户信息明细编码、名称、税号、地址电话、银行帐号须真实填写。点击“+”号增加一行，点击“-”号删除一行，点击“退出”保存设置的客户信息。“主级编码”不可直接删除，先删除全部的“底级编码”，才能删除。

5、商品编码

每一种商品的编码、名称和商品税目必须填写，其他项可以为空。“编码”规则与客户编码一致，哪种“商品税目”属于该企业，必须咨询当地国税分局后，选择正确的“商品税目”。点击“+”号增加一行，点击“-”号删除一行，点击“退出”保存设置的商品信息。

二、发票管理

1、发票读入：【发票管理】 → 发票读入 → 您确认要从IC上读入发票吗 → 确认 注意：A、第一次购买发票(携带IC卡、纳税卡、税务登记证副本、法人及本人身份证、公章及委托书、使用发票申请表等，办理发票领购簿)，到当地国税分局购买发票(专用发票、普通发票)。

B、购买的发票应及时读入开票系统，否则将会影响到抄税处理

2、发票填开：(专用发票填开)发票管理 → 发票填开 → 确认发票号码 → 确认

A、 正数发票填开方法：

【购货单位】从客户编码库中选择，也可以直接输入客户信息;

【商品名称】只能够通过商品编码库中选取，除“商品名称”、“税率”、“税额”无法修改之外，其他项目均可直接填写或修改;

商品行中的“数量”、“单价”、“金额”有相互的逻辑关系，只要给出其中两项，系统会自动算出第三项;

一张发票票面最多只能填写八行商品，且第一行的税率就决定了本张发票的税率;

【打印】该按钮包括两个功能，即“保存”和“打印”。只要单击该按钮，本张发票即保存下来，无法修改。

打印发票前须核对当前屏幕上开具的发票和预打印的纸质发票代码、号码一致。 B、 带清单发票填开：

发票管理 → 发票填开 → 点击【清单】按钮 → 选择商品名称 → 退出 开具带销货清单发票时，所有的商品信息必须全部填写到清单内，发票票面不显示商品信息，只显示“详见销货清单”，及合计金额和税额。 每张发票只带一个销货清单，清单只能在“发票查询”中打印; C、 打折扣发票填开：

发票管理 → 发票填开 →选择完商品 → 先打【√】，再点击【折扣】按钮 当一行商品添加折扣后便不允许修改。若需要修改，先将折扣行删掉，待修改完后再添加折扣;

商品行与它的折扣行之间不允许插入其他记录;

每个商品行都可以添加折扣，也可对多行商品统一添加折扣，商品名称处将标示统一添加折扣的商品行数; 折扣行也算在商品总行数之内。 D、 负数发票填开：

(1)红字发票申请单填开：发票管理 → 红字发票申请单(菜单)→ 申请单填开

a、销售方申请 → 选择开具理由 → 录入原正数发票的代码和号码 → 下一步 → 确定 → 填上联系电话和申请理由 → 打印 → 全打(一式两份)

b、购买方申请 → 已抵扣(销售退货的)→ 确定 → 选择或录入销货方名称和所退的商品名称及负的数量和金额 → 填写联系电话和申请理由 → 打印 →全打(一式两份)

注：未抵扣的开具方法同上;以上《申请单》均须到所属分局开具相应的《通知单》

(2)负数发票填开：发票管理 → 专用发票填开 → 确定 → 负数 → 直接填开 → 录入通知单号 → 下一步 → 录入原正数发票的代码和号码 → 下一步 → 确定 → 检查票面信息 → 打印

负数发票的票面只保留被冲销的商品，并且不允许附带销货清单，不允许添加折扣，数量和金额为负数，单价为正数;

带销货清单的发票开具负数发票时，可从“商品编码”库中选择其中一种冲销的商品，然后把所冲销的总金额填到金额栏，金额为负数。其它项都可为空。 在直接填开方式下，原发票带折扣行的，系统会自动折算出折后的单价及金额。

跨发票填开负数时，可通过“税票通/负数”功能进行填开。

3、 发票查询：(已开发票查询)

该功能模块可以查询打印本月或本所开的每一张发票和销货清单。

4、 发票作废：(已开发票作废)

1. 【发票管理】 → 发票作废，选中要作废的发票 → 作废 → 确认

2. 已抄税、已核销的发票不能作废;跨月发票不能直接作废只能填开负数发票冲销。 3. 发票一旦作废将记入金税卡，无法恢复，因此要慎重使用本功能

4. 对已开发票作废时，要遵守“谁开票，谁作废”的原则，只有管理员才能作废其他操作员所开的发票

5. 已经作废的发票需要将其重新打印一次，打印时系统会自动在发票的左上角添加“作废”标志。

5、未开发票作废：【发票管理】 → (菜单)发票开具管理 → 未开发票作废 → 确认 每次使用本菜单时，系统给出的发票号码是金税卡中待开的当前发票号码，用户无法选择;

发票号码一旦作废便不可再次使用，为避免误操作请注意查看当前要作废的号码与实质发票号码是否一致。

未开发票作废，其金额和税额值都为零，且在查询打印中只能看到作废的“零票”。

6、 普通发票填开

【发票开具管理】→发票填开→普通发票→填开方法同专用发票。

三、报税处理

1、抄税处理：【报税处理】 → 抄税处理 → 本期资料 → 确定

抄本期资料前，须确保上期抄税成功，且IC卡上不能有购票和退票信息。 每月10号之前必须进行抄税处理，否则金税卡将自动锁死。

抄税处理是将金税卡中本期发票的明细和汇总传出到IC卡中。抄税成功之后，必须尽快到国税局进行报税。

在可选择的抄税期中，“上期资料”是指抄税过程中重抄的旧税，例如抄税后不小心将IC卡丢了或者损坏了，到国税局更换IC卡后，重新执行抄“上期资料”即可。 企业金税卡在发行时的设置，一个月内可以进行抄“本期资料”限定为3次或7次，前2次或前6次为随时抄税，最后1次必须是征期抄税。(注：当本月开具发票超过630张时，系统会提示“发票写入区已满，请及时抄税”，可在非征期进行抄税)。

2、发票资料：报税处理 → 发票资料 → 增值税发票汇总表 → 打印

注意：打印发票资料表时，请以在当地国税分局的要求为准。

3、状态查询：显示金税卡和IC卡的信息。

四、销项情况统计表(核销发票资料)方法有二

1、手工设置

(1)、【发票管理】模块单击【发票查询】，选择月份时选择【全数据】确认

(2)、【类别代码】左边的图标。弹出项目选择窗口，单击第二个蓝色大箭头将全部项目移到左边，然后双击类别代码、发票号码、所属月份、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志、修复标志。完成后检查结果项目(即红色字体)是否包括以上10项，确定无误后按【确认】按钮，最后在发票查询窗口中的工具栏中单击【格式】按钮，提示当前格式保存成功后点击【确认】按钮。

(3)、设置查询条件按照发票号码进行查询，在发票查询窗口中的工具栏单击【查找】按钮→【组合查询条件】→【设置基本条件】。

(4)、设置完基本条件后再点击【设置组合条件】。

(5)、在设置完组合条件和基本条件后，在出现的列表中选择【清单条件查询】项，点击【执行当前查询】按钮，就会将所需要的发票资料列举出来。

(6)、点击【打印】按钮，选择【发票列表】后弹出打印对话框，将打印标题更改为《销项情况统计表》，在【打印页末累计和总计】处打【√】后【保存】，调整表格列宽使其一页显示，再点击【打印】。

(7)、携带IC卡、纳税卡、已作废及负数发票存根联和以上“销项情况统计表”，到当地国税分局去核销发票。

2、税票通自动生成报表

(1)使用“税票通”软件，登录税票通软件 →(发票已自动采集)→ 点击【验旧】按钮 → 录入对应的发票起止号码 → 点击【销项统计表】→ 打印

五、系统维护

1、操作员：系统维护 → 操作员 → 编辑 → 添加身份 → 再添加姓名 → 退出(保存)

注意：只有管理员的身份才能够对其他操作员进行权限设置。

2、数据备份

B、 手工备份：我的电脑 → C盘 → Program Files文件夹 → 航天信息 → 防伪开票 →

复制DATABASE到D盘、E盘或U盘等。

C、 税票通自动备份：我的电脑 → D盘 → 税票通备份 → 开票系统备份目录