erp软件销售话术

第一篇：erp软件销售话术

ERP销售话术

1、如何介绍公司

你好!我是***软件服务集团公司的，我姓林。

我们***软件服务集团，是专业从事企业管理软件，如ERP(企业资源计划)、SCM(供应链管理)、CRM(客户关系管理)、DRP(分销资源计划)、OA(办公自动化)等软件的实施服务供应商。服务网络遍布全国，有20几个分公司，我现在珠海给您电话，我是珠海分公司业务销售部，我姓林。

我们***软件集团，主要是通过提供专业化、标准化和高水准的企业管理软件、解决方案及咨询服务帮助中国广大的制造及流通等企业，快速且持续的提高管理水平、经营绩效和综合竞争力，是目前中国大陆、最具专业精神、最具影响力的企业管理软件及电子商务服务的提供商。

2、如何介绍产品

我们***软件服务集团公司，面向国内的中小型企业，推出了功能完整，技术先进且容易实施的自有品牌的管理软件，有ERP企业资源计划、SCM供应链管理、DRP分销资源计划，CRM客户关系管理、OA办公自动化、KM知识管理等软件，比如我们的***ERP产品-**，这套产品共有二十几个模块，不但涵盖了企业管理的方方面面，比如财务、采购、销售、仓管、物料控制、生产作业、车间管理、品质管理、人事薪资、考勤、海关贸易、POS等管理子系统。

“张先生，您刚才的问题，是在我们Master ERP内的物料控制系统内，可以实现的功能”

“没问题，找个时间，我们有专业的顾问，可以为您解析”

3、如何介绍服务

我们***软件服务集团，在全国各地设立了近20几个服务点，约200家代理商，对用户提供迅速贴身的服务支持，形成专业的服务网，以最快的速度满足用户的需求。另外我们的产品研发机制，能以最快的速度接受用户的意见与反馈，不断提升产品的功能。国内绝大多数的企业都缺乏信息化的经验，因此我们设计了贴身细腻的系统实施服务，让用户可以快速的将系统导入使用。通过标准化的实施辅导程序，使得***管理软件系统实施获得全程严密的质量及进度的监控，因此，所有用肓有在最短的时间里，以高质量的方式成功上线。另外，为了达成快速响应客户需求的服务结构，我们特别设计了环环相扣的服务制度，除了以信息工具协助监控外，并有专人为客户的满意度把关，使客户的所有问题都能在最短时间内获得解决。

4、如何介绍案例

我们***软件服务集团，已经成功辅导各类企业，实施ERP、DRP、CRM、SCM等管理软件上千家客户。如德国西门子，全球最大的一家跨国企业，主要生产家

用电器、手机等产品的珠海西门子;以及TCL国际电工，国内最大的一家电工产品生产厂家的惠州TCL国际电工;还有纸业行业的龙头老大，国内最大的一家纸巾生产厂商维达纸业等，足以证明***产品及能力是国内一流的水平!可见***的商誉、完整的产品、专业的服务，获得用户的充份信赖。

5、如何介绍价格

“张小姐，因为您未了解(没看过)我们的产品，就让我报价，恐怕我报不出来。”

“其实，管理软件产品的正式报价，涵盖了软件产品、服务、二次开发等” “如果我们不晓得客户的需求，且还没有通过演示，证明产品对贵公司适用，换句话讲，贵公司还不晓得我们公司的产品是否适合贵公司，现在就给您报价是不合理的”

“另外，我相信张小姐，您一定认可‘软件就是服务’的理念，因为管理软件不同一般的消费用品，买回来照着说明书就可以使用。”

“因为我们也不晓得贵公司的信息化的现状，也不晓得贵公司需要什么服务，所以确实难于给您正式的报价，这是对贵公司是不负责任的”

“所以，如果我不了解您的需求，且不了解您需要的服务内容，我就报价给您，那您很难依据什么理由，认为我的报价合理或产品适用与否?是吗?谢谢!”

“价格范围从几千元到几十万元都有，根据不同需求、不同产品、不同功能模块、不同的并发用户数、是否需要二次开发，以及贵公司配合程序，价格都不一样”

接下来询问客户信息化现状，需求的功能范围、信息化时间表等。

电话开发程序

开场白：“您好，帮我转一下电脑部(财务部)，谢谢!”

自我介绍：“我是***软件公司，我姓林”

认识对方：“那请问小姐，您贵姓?” “李小姐，您好!您这边是哪一个部门?”

请示对方给时间：“李小姐，您好!您现在讲话方便吗?”

电话目的：“李小姐，您好!我是***软件公司，我们月底有一个企业信息化研讨会，期望邀请您亲自光临，给我们指导一下!”“请你们公司有关负责人来参加?”

“我是***软件公司，我们有份企业管理软件产品方面的资料寄给您!” 简介公司、产品、服务、案例：

“您好!我是***软件公司，我姓林。”

“李小姐，您之前了解我们***吗?”“***公司是一家。。。”

我们***软件服务集团，是专业从事企业管理软件，如ERP(企业资源计划)、SCM(供应链管理)、CRM(客户关系管理)DRP(分销资源计划)，OA(办公自动化)等软件的实施服务供应商。服务网络遍布全国，有10几个分公司，对用户提供迅速贴身的服务支持，形成专业的服务网，以最快的速度满足用户的需求。

面向国内的中小型企业，我们推出了自有的管理软件，有ERP，SCM、DRP、CRM、OA、KM等管理软件，如我们的***ERP产品――“*** ERP”，这套产品共有十几个模块，不但涵盖了企业管理的方方面面，比如财务、采购、销售、仓管、物料控制、生产作业、车间管理、品质管理、人事薪资、考勤、海关贸易、POS等管理子系统。

我们成功辅导各类型企业，实施ERP、SCM、ERP、CRM、OA、KM等管理软件上千家客户。如全球最大的一家跨国企业，主要生产家用电器、手机等产品的西门子，国内最大的一家电工产品生产厂家的TCL国际电工，纸业行业的龙头老大，国内最大的一家纸巾生产厂商维达纸业等，足以证明***产品及服务能力是国内一流的水平!可见***的商誉、完整的产品、专业的服务，获得用户的充份信赖。

询问信息化现状：“李小姐，您好!您现在讲话方便吗?耽误您一点时间““可以请教您一个问题，不晓得贵公司或者您部门，目前有用到企业管理软件，如财务软件(MRP/MRPII/ERP/CRM/DRP)?”

“贵公司现有管理软件哪一家给您做服务?目前使用维护还好吧?” 询问需求或时间表等关键信息：

“目前贵公司(你们部门、您个人)有用到企业管理软件吗?”

“之前贵公司(你们部门，您个人)有看过企业管理软件产品(系统演示)吗”

“目前贵公司有计划企业管理软件的选型吗?”

“目前贵公司有计划实施企业管理软件吗?”

询问基本信息

“贵公司是做**产品吗?是在***工业区吗?贵公司大概多少人?贵公司(部门)有几部电脑?贵公司硬件网络环境(平台)搭建好了吗?”

建立私谊、感谢对方：

“李小姐，非常谢谢您!”“打扰您了，耽误您时间了”

“期望下次有机会到贵公司时，能够见到您(与您认识)，谢谢!” “期望下次到***工业区，在您方便时，有机会亲自拜访您”

“李小姐，那以后有机会多向您请教”

“您个人电子邮箱吗”

结束语：“我是***软件集团青岛公司业务销售部的××，再次感谢您，谢谢!”

注：即席式公司介绍与电话目的，还有询问信息化现状三个问题的顺序可灵活掌握

第二篇：用友ERP软件

企业级财务管理

目标市场：

◆ 企业级财务管理具有广泛的适应范围：制造业、流通业、服务业、政府及社团组织;

◆ 也适合采用分散管理模式的多分支机构企业、集团型企业，特别是那些多元化经营、不要求集中管理的集团型企业;

产品与功能：

U8-总账

U8-应收

U8-应付

U8-报表

U8-工资管理

U8-固定资产管理

U8-财务分析U8-资金管理

U8-成本管理

U8-决策支持

U8-行业报表

U8-WEB财务应用

iUFO-合并报表

通宝财务报表分析专家系统

华表打支票软件

华表票据之星 独立的中小企业财务管理

目标市场：中小型企业与机构，没有个性化要求，以标准产品和标准培训服务形式交付

产品与功能：

财务通-集成账务

财务通-UFO电子表

财务通-工资

财务通-固定资产

财务通-财务分析

财务通-存货管理

打支票软件 进销存--财务业务一体化

目标市场：

◆ 中型、中小型制造业、流通业企业

◆ 同时适用分散管理模式的多分支机构企业、集团企业

产品与功能：U8财务管理+U8进销存

U8-采购计划

U8-采购管理

U8-销售管理

U8-库存管理

U8-库存核算

U8-WEB业务应用 分销

企业分销体系是指那些采用多层分销结构实现企业产品和服务销售的企业网络。几乎所有从事大宗商品生产和销售的行业企业，如：汽车、家电、服装/鞋帽、日用品、食品等等，都无一例外地采用了多级分销模式实现销售。在这些销售机构中，有些是企业独资的，也有合资经营的，或许是连锁经营，或许是特许专卖等多种形式。

DRP(Distribution Resource Planning，分销资源计划)即分销业务计划与分销业务管理，支持从销售计划、库存管理、采购管理、销售管理到财务核算全过程的管理，支持批发、有订单零售、无订单零售、协议销售、代销、经销、赊销等多种销售与结算方式。实时核算帮助企业全面掌握库存和财务状况。业绩考核对分销体系的成员、销售人员进行科学评估，确保整个分销体系的良性发展。同时与企业生产部门的资源计划系统集成，可以向生产部门提供需求预测和采购订单，为生产部门制定合理的生产计划提供科学依据。 网络分销

目标市场：快速消费品行业(食品饮料乳品)、生活用品、家用电器、医药、连锁、电子通信设备、化工行业、建材(五金交电)、图书出版发行、机电、日用化工等

产品与功能：

U8-网络分销

U8-分销财务

产品组合方案：对应不同的企业分销体系，可能有不同的产品组合。

制造+分销企业

◆ U8财务+U8进销存/U8制造+U8网络分销(含分销财务)

制造基地+销售总公司

◆ 工厂：U8财务+U8进销存/U8制造

◆ 销售总公司：U8财务+U8网络分销(含分销财务)

商贸公司

◆ U8财务+U8网络分销(含分销财务 )

连锁型销售组织

◆ U8财务+U8网络分销(含配送)

◆ U8网络分销(含财务、配送)

分销资源规划(DRP)

目标市场：电子、家电、流通、食品、医药等

产品与功能：

NC-分销业务管理;

NC-分销计划管理;

NC-分销资源管理(含以上两项); 集中采购

目标市场：制造、流通、服务业的集中采购，特别是资产密集型制造业如冶金、化工等

产品与功能：

NC-集中采购; 生产制造

中型、中小型企业离散型制造

目标市场：电子、家电、机电、装配、食品、制药等

产品与功能：

U8-制造：生产管理(主生产计划、物料需求计划、用料结构调整、现场管制、产能管理等)、采购、库存管理、销售、主文件、应收、应付、U8财务接口 大中型企业简单离散型制造

目标市场：

电子、家电、机电、装配、食品、制药等

产品与功能：

NC-制造

NC-大批量流水生产企业制造

NC-小批量间隙生产企业制造

第三篇：ERP系统软件维护

合同编号：

登记编号：

大理三德ERP系统维护协议书

项 目 名 称： 大理三德2011ERP应用软件维护项目委托方(甲方)：

受托方(乙方)：

签订地点：

签订日期：年月日

一、权利和义务

甲方：

 配备系统维护人员1-2名，并采取一定措施保证其人员的稳定性。甲方系统维护人员负责系统日常维护工作，在乙方系统维护人员的帮助下，逐步掌握系统常见问题的解决方法。

 准确、完整、及时地将系统故障现象或问题反馈给乙方，作为乙方进行系统维护的依据。

 按本协议规定向乙方支付系统维护费。

乙方：

 配备系统维护人员  积极响应甲方的系统维护请求，及时解决系统故障或问题。

 对甲方系统维护的相关工作给予必要的建议。

 在系统维护的过程中对甲方系统维护人员进行必要的培训，使其能够独立承担系统日常维护工作。

二、维护内容

 系统纠错性维护。对甲方的此类服务请求，乙方必须满足小时内响应,优先远程解决此类问题，若远程无法处理，则乙方安排人员48小时内上门，节假日不限。如需现场服务，甲方须提供住宿与伙食，并承担现场工作人员的交通费。

 操作咨询。甲方遇到系统操作方面的问题，乙方系统维护人员向甲方解释原因并提交正确的操作步骤。

 业务咨询。甲方遇到新的业务问题，如果甲方需要，乙方派出咨询顾问，通过调研和分析，向甲方提供有关的系统解决方案。

 系统管理咨询。对甲方系统使用过程中的系统安全管理、系统备份、系统平台升级等，提供咨询和建议。

 系统硬件平台更换后的系统迁移。保证系统硬件平台更换后已有数据的完整

性和一致性。甲方自行承担硬件平台更换的费用。

 不定期回访，了解甲方系统使用状况。(回访方式：可以通过现场服务、电

话、邮件等形式)

注意：

 由于甲方使用的硬件产品(如网络设备、服务器、防火墙等)故障、第三方

软件产品(如OA、杀病毒软件等)故障、病毒攻击以及人为破坏等引起的系统故障和问题，乙方不承担任何责任和后果，但会尽量帮助甲方恢复和调整系统。

 系统重大功能性的修改，如增加功能模块、系统二次开发等，不属于乙方提

供的系统维护工作范围，双方另行协商。

三、服务方式

电子邮件

甲方将故障现象或问题通过邮件反馈到乙方，乙方维护人员在约定的时间内将处理方案反馈给甲方。

电话

甲方将故障现象或问题通过电话反馈到乙方，乙方维护人员予以答复。若当时无法答复的，乙方维护人员在约定的时间内将处理方案反馈给甲方。 现场服务

对于甲方系统故障和问题，乙方通过上述方式不能解决的，乙方系统维护人员在约定的时间内到达现场，为甲方解决故障和问题。

四、费用及付款方式

ERP系统软件维护费为每年人民币 捌万 元整。

甲方一次性购买 壹 年(年月日至年月日)的ERP系统软件维护，共计人民币 捌万 元整。具体支付方式如下：

本协议生效后5日内，甲方向乙方支付上述ERP系统软件维护费叁万两仟元

整。年月日，甲方向乙方支付上述ERP系统软件维护费贰万肆仟元整，年月日，甲方向乙方支付上述ERP系统软件维护费贰万肆仟元整。

五、技术秘密的范围和保密期限

甲方的经营管理等内部数据、乙方的ERP系统软件维护及其技术文档和商务报价都属于技术秘密的范围，双方都应为对方提供永久保密。

第四篇：ERP软件的应用价值

销售方面

[客户资料控制]完整记录客户历史信息，随时可以进行调用、查询、指派和收回;

[销售效率提高]通过短信、邮件、日程、实时提醒等功能大幅度提高销售流程的科学性和跟进效率;

[销售人员管理]通过月报、周报、日报、工作总结、客户跟进分析等功能实时掌控销售人员状态和工作绩效;

[销售价格控制]通过价格策略实现不同客户、不同区域自动匹配不同价格，自动匹配审批流程;

[销售流程控制]客户跟进、合同管理、出库发货、售后服务等各环节自动衔接，按照设置的流程自动运转;

[计划与预测]将以数据为基础的销售预测分解为执行计划，量化管控;

[行动力报告]将粗放管理转为量化管理，严格落实销售政策，进行销售过程透明监管; [可视化支出]销售支出可视化，自动关联对应关键因素，可记录、可追溯、可分析、可控制; [价格差异化]多方控制价格体系，弹性执行，形成以利润为目标的差异化价格管理;

[SFA销售自动化]以广泛应用的销售工具加速并简化从商机管理到分析预测的所有销售阶段。 .................................................................................

库存方面

[库存实时查询]预定库存查询，实时查询当前库存、历史库存变动情况以及实时监控库存操作记录;

[采购价格管理]供应商历史价格查询和管理，采购价格自动匹配，自动匹配审批流程; [产品质量追踪]支持条形码、序列号、保质期、扫描枪管理，销售与采购自动关联，可进行质量追踪;

[提高库存效率]通过库存预警、调拨、借货、还货、盘点等操作，实时掌控和调剂库存，降低库存成本;

[仓库独立核算]仓库可自定义设置，可实现库位管理，各仓库、各分支机构可实现独立操作，独立核算;

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生产方面

[生产订单管理]可以由销售订单自动生成生产订单，生产订单可分阶段汇总和查询;

[计划进度管理]提供重复式生产能力计划和排产计划，根据生产线进度进行生产计划及排产; [生产流程管理]生产预测=>生产计划=>生产订单=>生产下达=>派工单=>生产过程管理=>质检，全程一键管理;

[生产进度控制]实时了解每个生产订单的生产进度情况;

[开放式数据库]多级BOM单向、逆向展开，基于权限的开放式数据管理;

[物料替代功能]同一产品不同BOM版本中建立不同的物料替代关系，MRP计划系统按要求调整行动建议;

[计件工资核算]通过工序和工种的设置，根据每个人的工时，系统自动核算计件工资，并与工资栏目关联; [质量监控体系]按要求自定义的质量检验体系，优化物料流动质量;

[车间资源调度]以计划及生产资源的平衡和优先级调度调整生产任务，提高工厂内部物流稳定性;

[成本自动核算]通过MRP和物料清单自动匹配核算，自动计算生产订单成本，并分摊为每个产品的入库成本;

[成本与预算]在完整的成本核算基础上，建立超前的成本与预算管理体系，实现生产利益最大化;

[关键信息预警]自动汇总数据形成预警报告，关键数据自助式预警; .................................................................................

财务方面

[现金流管理]实时掌控企业现金流走势，快捷查询现金变动明细;

[多币种管理]可设置每天汇率，系统自动换算，支持多币种多账号分类汇总;

[应收应付提醒]系统自动提醒应收应付账款，支持分期多次收付款，支持合并收付款，支持合并开票;

[费用精确控制]费用申请和费用报销自动比对，费用多级审批，费用汇总分析;

[财务报表分析]实时核算汇总财务数据，收支明细表、利润汇总表、现金走势表等实时体现企业运行情况;

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办公方面

[提高办公效率]通过短信群发、邮件群发、站内提醒、公告指定实时到达等功能，大幅度提高工作效率;

[加强知识共享]可自由设置知识库分类，公用的内容可以选择共享;

[公文上传下达]上下级之间可以互传文档，并互相点评和回复，也可多人参与;

[加强人员协作]可以指派日程和批量指派日程，并可实时查询完成情况，让多人协作变的简单;

[移动商务办公]支持手机提醒、手机审批，即使出差在外，只要一机在手，依然可以顺畅办公;

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数据处理

[数据导入]客户、联系人、产品、库存等历史数据都可以随时导入系统;

[数据导出]销售、库存、财务、办公等基本上所有数据都可以导出为EXCEL，方便离线分析; [数据自动备份]系统可实现数据库定时自动备份，并可异机备份，所有数据可以随时恢复和还原;

[智能统计分析]智能统计分析销售、库存、财务等所有数据，支持柱状图、折线图、饼图，支持离线分析;

[单据自定义打印]强大的打印模板自定义功能，可完全按照需要的格式打印单据，所有信息都可自动关联;

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权限控制

[强大权限体系]首创国内管理软件权限体系，权限细化到最小单元，轻松实现立体交叉管理; [操作范围控制]查看、修改、删除、共享、复制、导入、导出、设置等操作范围受后台权限严密控制;

[操作界面指定]每个用户能看到什么栏目不能看到什么栏目都可以在后台自由设置;

[独立分配账号]每个部门或分支机构可以独立管理和分配账号，同时接受总公司的统一监管; [权限自动匹配]当有人员变动时，系统会自动根据设置自动匹配新的权限，真正实现智能化管理;

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安全保证

[不可逆加密]所有重要数据和参数都进行了128位不可逆加密;

[自动定时备份]数据定时自动备份，可随时恢复和还原，确保数据万无一失;

[操作日志监控]系统记录每一次重要操作的痕迹，洞悉所有操作历史，可事后追溯和还原; [限制登录范围]可限制用户必须在指定的区域才能登录使用，也可限制用户必须在指定的电脑上使用系统;

[修改删除恢复]自动记录修改和删除操作，自动保存修改前和删除前信息，有权限用户可随时查询和恢复;

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高效运行

[工具提升效率]扫描枪、条形码、手机短信、邮件收发、呼叫中心等嵌入业务各流程，一人胜于以前多人;

[部门无缝协作]各部门按照流程自动运行，无缝衔接，实现标准化自动化工作模式，消除企业内耗和低效;

[管理扁平高效]系统打破了时间和空间的限制，最高层和基层零距离，使管理扁平和高效成为可能;

[一键报表分析]一键生成各种所需报表，实时了解企业运行状态，从而做出更快速更准确的反应;

[精准预测未来]通过强大的数据分析功能，洞悉市场发展的内在规律，明确下一步的战略重点和方向;

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以上内容由北京智邦国际软件技术有限公司提供

第五篇：ERP软件操作手册

创建学生端举例说明

第一步，.学生端用户创建方式为学生自己注册。

在软件首页上点击注册按钮,然后输入学生注册信息，并选择需要班级，点击确定。

B.学生注册完成后需要教师审核学生注册用户，学生方可进行实验

第二步 学生登录实验

学生端登录系统，若学生是第一次登录系统，则会出现初始化界面

初始化完成后或者以后登录就直接出现功能模块界面，开始操作。

第三步 学生根据教师询价信息确立销售订单

学生端进入销售管理---销售业务---询价信息---选择需要的询价单，处理询价单。

用户也可以录入新的询价单，录入的时候使用右键选择“询价客户”和“产品名称”，并填写询价的数量等信息。

完成以上操作后可以选择“录入”状态的询价单进行“报价”。

用户点击“报价”后，系统会自动转入报价单录入页并带入询价单的相关信息。录入报价单，需要填写完整客户、产品信息以及报价的有效日期、跟催日期、产品数量、产品报价等。提示：填写“客户名称”、“产品名称”时，在录入框内点击鼠标右键，系统会弹出对话框供选择。

新录入的报价单确认无误后需要经过审核后才可以发送给客户。报价单录入成功后，询价单的状态会自动更改为“已处理”，该状态的询价单不能再进行报价处理。

选择“审核”并确认发送，系统后台会作为客户的角色来处理收到的报价单。

发送成功并确定返回到报价单列表页，用户可以看到刚刚发送的报价单状态已经更改。如果更改为“确认”状态，表明客户同意您的报价，这时候可以进入选择该报价单然后点击“制订单”，根据报价单制定新的销售订单，订单保存成功后报价单的状态自动更改为“完成”;而如果是“执行”状态的报价单，表明客户还没有反应，用户可以根据填写的“跟催日期”在跟催日进行报价单的“跟催”，录入跟催记录并保存，直到客户确认或者拒绝报价单。

接着根据报价单制定新的销售订单，销售订单的录入，可以参照客户确认或者是历史完成的报价单，也可以手动录入。必须填写的项目有客户信息、交货日期、产品信息、订购数量以及订单报价。提示：填写“客户名称”、“产品名称”时，在录入框内点击鼠标右键，系统会弹出对话框供选择。

新录入的订单必须审核后才能通过执行，如果用户否决了该订单，则订单必须修改后才能再次提交审核。点击保存后，销售订单即生效，会立即传送到生产计划部门。

根据实验内容，将三个询价信息产生的报价单全部生成销售订单。

第四步 学生根据销售订单确立生产计划

首先，如有需要学生可以对物料类别及物料种类进行维护，可以添加新的物料，也可以选择已经存在的物料查看或者修改相关信息。

项目说明： 1. 基本

[物料编码]：唯一标识物料，系统自动生成。 [物料名称]：物料正式名称。 [规格型号]：描述信息。

[供应形态]：分为产成品(制造件)，半成品(制造件)和零件(采购件)，在BOM设置以及工艺流程设置的时候根据该分类维护。BOM表叶节点必须为零件，零件不能有子物料也不能设置工艺流程，而半成品和成品必须有子物料和工艺流程。 [物料类别]：物料类别中的物料分类。

[主计量单位]：物料最基本的单位，在仓库管理里面设置单位。 [库存单位]：一般为主计量单位。

[销售单位]：销售业务中使用的计量单位。 [采购单位]：采购业务中使用的计量单位。

[允许销售]：物料是否允许销售，系统中默认只有产成品才允许销售。 [税率]：物料的购销税率，默认为17%。 2. 计划

[ABC码]：物料分类方法,根据物料的重要性分类。 [单位存储费用]：单位物料一年的存储费用。

[最大库存]：该物料正常情况下的最大存储量，超出该库存的物料可以在超储告警功能(库存管理模块)中查询到。

[安全库存]：物料在正常情况下必须保留的库存量，如果实际库存低于该数量则会在短缺告警(库存管理模块)中查到。该数量也是进行物料需求计划计算的重要参考数据，在生产计划的MRP运算中也使用其数量。 [盘点周期]：库存盘点的时间周期天数。

[采购提前期]：从开始采购到物料到货的时间间隔。 [消耗速度]：物料一年的消耗量。

[补货点]：定量库存控制模型中需要补充库存时的物料库存数量，系统会根据采购提前期、物料消耗速度以及安全库存量自动算出。 [单位采购费用]：单位物料采购一次的平均费用。

[采购周期]：定期库存控制模型中两次检查库存的间隔时间。

[采购批量]：定量库存控制模型中采购产品的批量，系统会根据单位订货费用、消耗速度以及单位存储费用自动给出，在生产计划排产时使用。 [生产批量]：生产中的最小批量，在生产计划排产时使用。 [总装提前期]：生产该物料从投入生产到最后产出的时间间隔。

[是否MPS项]：如果是MPS项，则在生产计划中可以做为主生产计划下达生产的物料，系统默认物料均为MPS项。 3. 成本

[计价方法]：核算物料成本的方法，包括移动平均价法、全月一次加权平均法、先进先出法、后进先出法、个别计价法和计划价格法。在开始建帐之前，一定要确定好该类物料使用何种计价方法。一旦物料有了期初余额或开始处理业务，计价方法不能再修改。在系统中默认为移动平均价法。 [最新成本]：物料的最新成本价格。

[计划价]：采用计划价格法的计划价格。 [最新成本时间]：物料最新成本的形成时间。 4. 其它

[记帐归类]：物料登记总帐的科目类别。

[入库检验]：设置该物料入库时是否需要通过质量检验。

其次，如有需要学生可以针对生产数据进行维护，详细维护方式见本书第二章中生产计划管理模块介绍中的生产数据维护。

然后，如有需要学生可以对计划数据进行设置。

如:设置物料清单，首先选择要设置的上级节点，点击下级增加，为该节点增加新的下级物料，或者选择删除当前叶节点。BOM设置完成后，可以点击“验证”对BOM设置进行合理性检验。

设置工作中心:工作中心是ERP系统的基本加工单位，是进行物料需求计划与能力需求计划预算的基本资料，也是定义物品工艺路线的依据，在定义工艺路线之前必须确定工作中心，并定义好相关工作中心数据。工作中心还是车间任务安排的基本单元，是完工信息和成本核算信息的数据采集点。

项目说明：

[中心编号]：工作中心的唯一标识。 [中心名称]：工作中心的名称。 [所属车间]：工作中心所属的车间。

[决定因素]：工作中心能力的决定因素，在人工与设备之中选择。 [并行设备数]：属于该工作中心的并行设备数。(在“工作中心资源”中设置) [人员每日班次]：工作中心人员每天的班次(

1、

2、3班)。

[每班工时]：工作中心每个班次的工作时间，系统默认为8小时。 [每班人数]：每个班次的员工数。 [替换中心]：替换工作中心。 [是否关键中心]：关键工作中心在系统中专门标识，关键工作中心也称为瓶颈工序，是运行粗能力计划的计算对象。

[效率]：工作中心的生产效率，效率=完成的标准定额产量/实际完成的产量。 [利用率]：工作中心的利用率，利用率=实际直接工作小时数/计划工作小时数。 [最大能力]：工作中心满负荷的最大工作能力，工作中心决定因素如果是设备，最大能力=设备数*24*中心效率*利用率;如果决定因素是人，必须输入每班人数，最大能力=人数*24*中心效率*利用率。

[可供能力]：工作中心的实际可供能力，工作中心决定因素如果是设备，可供能力=设备数*每日班次*每班时数*中心效率*利用率;如果决定因素是人，可供能力=人数*每日班次*每班时数*中心效率*利用率。

[直接费用]：生产加工在工作中心每小时发生的直接费用，直接费用=工作中心日所有发生费用/工作中心日工作时数。

[间接费用]：生产加工在工作中心每小时的间接费用，间接费用=分摊系数*车间发生的间接费用/工作中心日工作时数。

设置工作中心资源：在工作中心资源页，选择“设备添加”向工作中心添加设备资源，选择“班组设置”设置工作中心的班组。

设置工艺流程:选择需要设置工艺流程的成品或者半成品，点击“设置”进入工艺流程设置页面。一般情况下，每个物料只设置一道工序。选择好工序名称、工作中心并填写好工作中心时间和传送时间，保存就可以了。

设置MPS：设置主生产计划的编制规则。系统默认为固定批量规则，计划周期为周，计划跨度为10 个周，预测量输入依据生产大纲平摊。

学生如有需要也可以进行设备管理模块设置，详细设置方式见本书第二章中生产计划管理模块介绍中的设备管理设置。

以上基础数据设置本系统自带一套，若学生实验课时不充足，可略过以上设置。

用户在进行生产计划设置前，先需要编制新的年度生产大纲时，只需要选择计划物料，填写物料的年初库存、年初拖欠、年预测量以及目标库存，然后点击“编制”按钮，系统会按照填写的信息自动生成该物料的年度生产大纲，确认无误后保存即可。用户只能编制当前年度的生产大纲，而且不可以重复录入。

设置完年度生产大纲后，学生可以开始设置主生产计划。主生产计划必须是可以执行、可以实现同时符合企业实际情况的，编制主生产计划的首要任务是确定企业在计划期各时间段内的需求数量，需求数量既包括已经确定的客户订单，同时还包括生产大纲的预测量，这两种需求系统会自动计算得出。系统同时还提供手动输入预测量的功能，用户可以根据需要在计划数据>>MPS设置里进行设置。

用户在输入表头的相关数据(如果设置为手动输入预测量，还需要输入各周期预测量)后，按下“生成”按钮，系统会根据填写的数据信息，结合销售系统的订单信息以及生产大纲的预测量(设置为手动输入预测的根据填入的预测量)以及产品的库存信息、计划信息等计算出产品计划周期内各个时段的预测量、订单量、毛需求量、计划接收量、预计可用量、净需求量、计划产出量、计划投入量以及可供销售量。确认无误后就可以保存该主生产计划了。根据本次实验情况我们可以看到总订单量为500+300+300=1100。

项目说明： 1. 表头数据

[计划日期]：编制主生产计划的日期。 [计划编号]：主生产计划的唯一标识。

[物料编码]：以及物料名称、规格型号、计量单位是计划产品的基本信息。 [可用库存]：计划产品的当前库存。 [安全库存]：计划产品的安全库存量。

[总装提前期]：产品从投入加工到装配完成的时间跨度。

[累计提前期]：通过BOM表展开计算的零件的采购提前期加上产品的总装提前期。 [批量规则]：主生产计划编制使用的批量规则，系统默认为“固定批量”，即每次产品的生产数量必须是固定批量的整数倍。 [批量]：固定批量的数目。

[批量周期]：周期批量的最小生产周期。

[开始日期]：主生产计划的计划开始日期，该日期必须晚于当天。 [计划周期]：计划时间段的间隔，系统默认为周。 [计划跨度]：整个主生产计划的计划周期数。

[需求时界]：总装提前期所在时区与累计提前期内超过总装提前期的时区分界点。 [计划时界]：累计提前期所在时区域整个计划跨度内超过累计提前期的时区分界点。 2. 表体数据

[预测量]：生产大纲或者是手动填写的计划周期内的产品预测需求量。 [订单量]：销售系统中计划周期内的产品订单数量。 [毛需求量]：初步的需求数量。

[计划接收量]：前期已经下达正在执行中的订单，将在该计划周期内的产出量。

[预计可用量]：该计划周期的期末库存量，要扣除用于需求的数量，平衡库存与计划。 [净需求量]：综合毛需求量、安全库存量、期初结余以及计划产出计算出的实际需求量。 [计划产出量]：当需求不能满足时，系统根据设置的批量规则计算得到的供应数量。 [计划投入量]：根据计划产出量、提前期等计算出的投入生产数量。 [可供销售量]：计划周期的计划产出量与该周期的订单量之差。

主生产计划初步编制完成后，用户可以查看计划的详细信息。

用户还可以查看粗能力分析报表，查看到该计划粗能力分析的情况。

在粗能力分析报表中对于超负荷的计划周期，系统将会用红色警示。如果用户对该主生产计划不满意，可以选择“放弃计划”，然后通过调整订单、改变预测、更改工作日历等方法，改变需求负荷或者中心能力重新编排计划。计划满足需要后，点击“通过计划”按钮使该计划批准执行。批准执行的主生产计划才可以“生成MRP”即展开为物料需求计划。

MRP计划必须根据已经批准执行的主生产计划并参照BOM以及物料相关信息展开得到。用户需要填写完整BOM中所用到物料的现有量(当前库存量)、分配量(已经分配不能动用的数量)、安全库存、批量(生产批量或采购批量)以及提前期(生产提前期或者采购提前期)。

填写完整后，点击“生成/保存”按钮，系统会根据填写的数据信息自动进行物料需求计划的编排和保存。

对于生成成功的MRP，同样可以查看到其具体的信息。在MRP的详细信息中记录了每个计划周期所有相关物料的计划投入量，这将作为企业采购计划和车间作业计划的直接依据。

为了进一步检验物料需求计划是否可以执行，是否能最终保证生产计划的切实可行，还需要通过运行能力需求计划分析后得出结论。能力需求计划主要用来检验物料需求计划是否可行，以及平衡个工作中心的能力和负荷。

用户可以选择不同的工作中心分别查看它们的能力需求分析。超负荷的周期将会用红色警示。

物料需求计划确认后就可以最终下达生产计划了，下达生产计划主要是根据物料需求计划生成采购需求和车间任务。已经下达的物料需求计划状态更改为下达，与其它未下达计划进行区别。

第五步 学生根据生产计划进行原料采购

如有需要可对基础数据进行维护，具体管理方式见本书第二章的采购管理模块。维护完成后可点击采购计划中的采购需求。采购部门也可以录入新的申购单，填写完整申购部门、需求日期、申购物料以及数量就可以保存到采购需求中审核后的申购单进入执行状态，才能被采购计划采用。

为了方便批量处理申购单，系统还提供了批量审核的功能。通过选择部门、物料和需求日期过滤申购单进行批量审核处理。如有需要，还可以进行需求合并，合并采购需求的最终目的是对议购的采购业务进行指导。系统中可以将收集到的采购需求进行合并下达，即将某一段日期范围内已审核的各种来源的需求汇总，然后形成采购计划。

合并成功后，可直接生成采购计划。采购计划也允许学生手动添加，手动添加采购计划的时候表头数据只需要填写计划的“截止日期”，表体的采购任务栏用户可以通过“增加行”和“删除行”输入多个物料多个周期的采购任务。

采购计划经过审核通过后才可以作为制订采购订单的参考。

采购计划完成后可根据采购计划进入采购业务进行采购，采购前可以录入采购询价单向供应商要求提供报价，添加询价单需要填写好要询价的供应商以及物料，用户通过在“供应商”和“产品名称”录入框内点击鼠标右键，然后在弹出的对话框中选择相应的供应商和物料，系统会自动将相关的信息带入，带入的物料“采购数量”是用户设置的采购批量，用户也可以手动修改采购数量。

填写好的采购询价单经过发布后，会发送到系统后台并经过处理，由系统自动回发一张报价单。

最新收到的报价单提供了供应商的最新报价，用户可以通过“收录”功能，将报价收录到“物料供应信息”中，以作为制作采购订单的时候比价之用。已经收录的报价单不能重复收录。

取得价格后可根据采购订单可以根据采购计划生成，也可以手工录入。录入采购订单的时候还可以根据物料供应信息，经过比价选择相应的供应商。

采购订单经过确认无误后，可以审核通过并发送给供应商，系统在接收到用户发送的采购订单后，会根据采购订单自动给用户发送货物，并将采购订单的状态更改为“到货”。

选择“到货”状态的采购订单，可以看到“入库”按钮更改为可用，点击后自动转入采购入库单的录入页。添加新的入库通知单需要参照采购订单，可以直接在到货订单的详细信息页选择“入库”，也可以在入库通知单添加页参考订单。选择好参考的订单后，一般没有其它需要填写的内容，可以直接保存。

第六步 学生根据采购部门采购进行入库

保存后的入库通知单会传递到仓库部门，等待入库检验或者审核登记。

点击仓库管理---业务处理---采购入库单，可以看到新录入的采购入库通知单中的物料如果需要检验，则仓库部门首先要进行质检工作，否则，可以直接审核登记入库。

对于需要检验的入库单，点击“检验”按钮，系统会调出一张入库检验单。填写好检验时间、检验数量、合格数量以及最终的验收结论后，就可以保存本次检验的结果。对于检验不合格的入库通知单，采购部门可以查看到该入库通知单的状态为“检验未通过”，表示该通知单需要进行退货处理(见采购管理的采购入库)。

检验通过和不需要检验的入库通知单就可以审核登记入库了。

如果到货的物料没有通过检验，此时采购部门可以查看到入库通知单的状态为“检验未通过”，表示该通知单需要退货处理，此时点击“退货”可以直接录入退货单(红字入库通知单)进行退货处理。

如果入库通知单经过审核通过并登记成功，状态更改为“入库完成”，采购部门需要根据收到的发票录入采购发票，点击“开票”系统自动会完成开具发票的业务。发票开具成功后，采购订单和入库通知单才真正处理完毕。

第七步 学生根据生产计划进行生产并入库

首先选择生产管理模块后，要选择登录的车间，因为不同的车间有不同的工作中心，完成不同的生产任务。

如有需要可对车间设备进行管理，具体管理方式见本书第二章的生产管理模块中的车间设备管理模块。管理完成后点击车间任务管理

用户可以选择查看相关的车间任务单。根据任务单进行“生产领料”(参见下面生产领料)和“完工登记”(参见下面完工注册)。

车间在按照任务单开展生产活动之前，首先要领取生产过程中所需要的各种物料(原材料)。进入“生产领料”后，选择需要领料的生产任务单，进入物料领用。系统会根据物料BOM表调入需要领用的物料，用户只需要填入领用数量确定就可以了。注意：物料领用数量不能超过总需求和仓库可领量。

此时，在仓库管理---业务处理---生存领料单中，就会出现领料单，选择一张具体的领料单可以进行审核然后登记出库，系统会根据领料车间自动把物料发往相应车间。

为了及时的、大批量的处理生产领料需求，系统还提供了“批量审核”和“批量登记”的功能。

进行批量处理的时候，选择领料车间和制单起始时间过滤领料单，选择需要处理的领料单据“审核”或“登记”就可以了。注意：每张领料单需要先审核通过才能登记出库。

领料完成收到物料后，领用的物料会收录到车间仓库，车间就可以按照任务单开始生产了，一段周期的生产完成后，车间需要将生产完工的物料登记注册。进入“完工注册”，选择需要注册的车间任务单进入注册页面。

在完工注册页面，最重要的是填写正确的完工信息。首先是“完工数量”(本次生产完工的物料数量)，完工数量不能超过未完工量，同时耗用的物料不能超过车间的可用量，用户在更改完工数量后需要刷新当前页面才能继续进行注册。然后是开始日期(该批物料开始生产的日期)、完工日期(该批物料生产完工的日期)、生产工时(生产该批物料所用的总工时)，最后还需要选择参与生产的班组和设备信息并填入各自的工时。注册完成后，如果是库存物料则直接形成生产入库单传递到仓库部门，如果是工序中间产品则会保存在车间库存。

完成生产后，可以在仓库管理---业务处理----选择生产入库单，如果入库物料需要检验，同采购入库通知单一样先要通过质检才能登记库存(同采购入库检验)。在制“入库检验单”的时候，系统默认入库产品合格。检验合格和不需要检验的生产入库单登记后直接进入库存。

至此，产品生产流程基本完成，接着我们将另外两个生产车间的产品也以此生产完成。

第八部 学生根据采购定单进行发货

点击销售管理---销售业务---发货单 进入发货单填写流程。

经过审核以后就可以开具商业发票。

然后，可以在仓库管理---销售出库单中进行出库操作，添加新的销售出库单时需要参照销售部门已经审核过的发货单。在对话框中选择相应的发货单后，系统会将该发货单的信息带入出库单，保存就成功录入了一张新的销售出库单。

销售出库单经过审核后才可以登记出库，即将产品提出仓库。

第九步 学生根据业务完成进行应收应付及财务操作。

企业的财务管理是企业管理的重要组成部分，它以货币的形式反映和监督企业日常的经济活动，并对这些经济业务的数据进行分类、汇总，以便为企业的管理和决策提供必要的信息支持。财务总帐就是财务管理的核心，负责处理企业记帐凭证输入、复核、登记以及输出各种帐表。

基础数据

科目代码：系统使用的会计科目。

余额初始：开始使用总帐系统时，企业各科目帐户的余额。

凭证管理

凭证审核：即凭证复核，为了保证帐薄资料的真实性、可靠性，会计工作中要求必须对每一笔经济业务所填制的凭证进行严格的审核，然后才能据以登记入帐。复核凭证是复核员按照财会制度，对制单员填制的记帐凭证进行检查核对，主要工作是审核记帐凭证与原始凭证是否相符，使用会计科目是否准确等。由于系统中所有的记帐凭证都是自动产生的，所以用户可以直接从凭证的复核开始对凭证管理。通过选择凭证日期对所有未复核凭证进行过滤，从过滤得到的凭证中复选要审核的凭证，点击审核就完成了对凭证的复核工作。实际会计工作中凭证的制证和复核不能为同一个人，因此系统将复核人默认为“财务主管”。凭证复核是凭证记帐的基础，未经复核的凭证不能进行记帐。

凭证记帐：记帐是会计工作的一个重要环节，也是会计核算中一项重要的基础工作。凭证复核通过后，并没有登记各种帐薄信息，复核通过仅是凭证登记到帐薄的一个必要条件。记帐过程完成将所选凭证按照分录科目逐级对分录的金额、数量、外币进行汇总，并据此登记科目余额帐，最后给凭证打上记帐标志，并登记记帐人。

凭证记帐第一步是从已经复核的凭证中选出需要记帐的凭证，然后点击下一步。系统显示出本次记帐的记帐报告，即记帐凭证的科目汇总表。确认无误后，点击“记帐”，本次记帐完成。

凭证查询：根据各种条件查询系统中的未记帐凭证。

帐表查询

总帐：又称总分类帐，可以查询到从建帐开始各科目每个月借、贷以及余额的当前合计、当前累计金额。

科目余额表：完成从建帐开始任意期间所有科目的期初余额、本期发生、期末余额等帐务数据的查询。

财务管理

平衡分析：在每个会计期末，需要对帐务资料进行平衡检查，这一功能由系统自动执行，并返回检查结果。

月末结帐：当一个会计核算周期结束时，需要对本月的帐务资料进行月末结转处理，即所说的封帐。系统的月末结帐功能就是完成封帐需求，所以它是每月帐务处理的最后一步操作，也是必须进行的一步操作。在月末结帐前必须完成固定资产、工资、成本等的核算。

第十步，人力资源管理

人力资源是企业最重要的资源，对于人力资源的管理最好的解决方案是与ERP系统集成，使人力资源管理模块同ERP系统的其他各个模块相连接。系统的人力资源管理除了提供企业员工信息的管理之外，还包括了人才招聘的模块，用户可以根据自己的需要向系统人才库招聘部门员工。

企业基础数据

企业基本资料：本企业的基本资料。

部门设置：完成对企业部门的设置。

人事管理

员工信息：查看和维护企业员工的基本信息。

招聘管理

招聘需求：企业在经营过程中如果需要招聘新的员工，可以在招聘需求中添加新的员工需求。

添加新的招聘需求，需要填写完整需求部门(招聘的员工最终将属于这个部门)、岗位、需求数量、工作地点、性别、岗位要求以及有效日期等。

招聘需求审核：新添加招聘需求必须通过审核后才能发布。用户可以在“招聘需求审核”中查看到所有等待审核的需求，选择审核后，该需求审核通过，系统后台将根据需求从人才库中调取应聘人员简历。

应聘处理：应聘处理是对已经审核通过还在招聘的需求的应聘情况进行查看和录取工作。

选择应聘情况查询，可以进入应聘人才的列表页。在这里用户可以选择想录取的人才进行“录取”，录取的人才将直接成为企业的正式员工，当然也可以选择“结束”本次招聘。