如何做一个好的经理人
第一篇：如何做一个好的经理人
做一个好的财务经理!
他在一个企业里面当财务经理，干了5年了，现在很轻松，自认为工作做的井井有条，作为财务经理也算小有成绩了，应该在企业里面稳坐交椅，言谈话语间流露出得意的神色，并开始展望新的职业前途，茶间探讨了很多专业方面的话题，也探讨了一些作为财务经理的心得，最后他也表示了对目前工作做到头儿了、做腻了的一种无奈(当然，这是一种缺乏挑战的无奈)，或者是一种“会当凌绝顶，一览众山小”的感觉吧
其实，干的很轻松不一定代表工作做的够好了，也不一定代表你的能力远远超过岗位的需要了，很多时候是你不知道如果想干的更好会是什么样?应该怎么去干?我这儿有两个非常简单的判断依据你也可以来试试：
1，你是否已经有自己的一套方法了?有自己的一套模型了?有自己的一套做事儿原则了?有自己的一套思路了?流行的说法就是，你得有自己的一套了!
你总结过自己做过的事情吗?比如：有自己成型的、系统化的的可以参考的表格模板吗?有符合自己企业的财务决策模型吗?有自己的一套完整的财务制度吗?有自己带团队的一套方法和经验吗?有自己与内外部部门和客户打交道的一套章法吗?遇到税务稽查的来了，你有自己的应对措施吗?遇到公司缺钱了，你有自己的筹资方案和渠道吗?公司要做预算考核了，你能做出一套系统性的策划方案来提交给老板吗?等等等
很多人只干过，没有总结和提升，就是所谓的会干但其实不懂那种类型的。俗语说的“一瓶子不满、半瓶子咣当”多半是这么产生的。你问他时，他什么都干过，但是，你让他说说心得，他啥也说不清楚;这种财务经理其实还没脱离开“事务驱动型”的层次，真正的财务经理都是“目标驱动型”，目标驱动型的财务经理不会出现工作轻松那一天;只有事务驱动型的财务经理才会认为我的活儿干完了，可以轻松一下了。。。
2，有一位CFO询问CEO期望他一年后做出什么样的成绩，得到的回答是：“等到我话才说半句，你就知道我后面要说什么时，你就走对方向了。” 检查一下，作为财务经理的另一个非常重要的能力，你的上行沟通顺畅吗?你对公司的理解够深入吗?你对角色的理解够清晰吗?
切忌有这种想法：认为财务的各项工作都做过了，就是技能全面的财务经理了。空有一身本事找不到工作的大有人在，究其原因，就是沟通能力被忽略了，从性格到观念最后到行动，都没有重视，最后导致的结果是这样的人到会计主管的水平就再也无法突破了。
很多人没有把财务经理、财务总监看成是一个领导岗位，始终认为是个专业岗位，这就是为什么很多拥有各种证书的财务专业超强的人最后自满于专业方面的表现，却成了“百无一用”的书生。
第二篇：如何做一个好的父亲
在一般的家庭里，父亲都会喜欢是权威性的那样，是教育孩子成为他权威性展示的地方，但孩子的不断懂事、不断的成熟，父亲的权威iy受到了挑战。
心理学家认为，父亲首先要与孩子建立平等的关系也要分享情感，不能总是充当指挥者。此重要一点，教育孩子必须是需要有良好的关系作为基础，有亲密的亲子关系比教育更为有效果。
有的父亲当孩子长大总喜欢打击孩子，说话不加考虑，这是不对的，我们要平等的对待孩子才是正确的。
一般第一个时期父亲和孩子建立亲密关系是在孩子2岁以后的，在这之前父亲可以是不是的去骚扰他们娘俩。在国外一般孩子2岁就可以自己独自睡一个房间，这对儿童的心理成长是有帮助的，在中国都是和父母睡到很大年龄，这其中就会产生很多心理问题。
孩子6的时候是父亲接触孩子的第2个关键时期。这时，父亲要多积极参与家庭活动多和孩子互动争取建立一定规则。我们要使一个家庭平衡需要父亲、母亲、孩子相互形成一个三角的情感，以求达到平衡。只有夫妻之间的感情好，孩子才能感觉到幸福，父亲才更好喝孩子建立情感
青春期是第三个比较重要的时期。父亲和母亲相比较来看，在外面打拼的父亲更容易认同孩子的独立、接纳孩子的特点。在传统的家庭里，父亲像是打酱油的人，不经常参与教育孩子问题，都是把很多为题丢给母亲。
第三篇：如何做一个好的AE
客户服务部以细致入微的预前调研为基础, 为客户提供完整的品牌维护服务。以客户总监或品牌经理甚至策略经理为领导的客户AE小组, 负责实行全方位品牌管理和全程客户服务, 为客户的产品制定特别的推广专案、和个性化的问题建议, 行业信息、市场调查分析, 并对产品的广告服务流程进行内部作业的沟通、协调、跟进, 最终使客户的广告活动得以顺利完成。
AE, 很大程度上可以是一个项目经理人。
统筹、规划、执行是该做的事情; 沟通、协调、组织是该有的能力; 仔细、认真、事无巨细是该具备的态度; 永远没有空闲时间是合理的状态。
也许我们一直在为怎样算是向客户服务的职业方向发展, 或者起码说怎么样才能入行这类问题而绞脑。
在回答这样的问题时, 我们需要思考, 也许我们更应该知道, AE需要怎么样的基本素质要求?
通常状况下, 通常客户部的面试官会认为: 要成为客户部同事最要紧的是性格。所以所问的不一定与广告有关。反而是透过提问去看你的性格是否合适。
但也有一些条件是客户部同事必须具备的。
首先是对人和对事的能力, 因为, 客户部的大部分时间是与客户及创作人接触, 若不喜欢对人, 就会非常辛苦。
其次, 客户部要求员工要细心, 有组织、协调能力。因为, 客户部常有很多锁碎事情要处理, 若粗枝大叶, 做事无条理就会出事。
如果“出事”了, 你还要是一个能承担责任的人, 因为“签字确认”是客户部同事经常做的工作。
初入行作为客户服务人员的都要负责跟稿, 所以常会很迟下班, 没有毅力的很难适应。
当然, 客户部也需口齿伶俐地卖稿、报告并且能够拥有懂得欣赏好的创意内在潜质, 当然你用不着象创作部或设计部同事那样, 将创意用完美的方法加以呈现。
此外, 有市场管理经验的当然有着数。
不过, 最要紧的还是性格是否适合。
所谓性格适合, 简单点说, 就是那种外向型的啦! 但这种外向是基于: 律己、忍让、审时度势、内敛的基础上的。
性格适合, 也要看一个公司的文化, 一个好的电器类服务专员, 不见得能做好医药类客户的服务; 所以, 选择公司、行业, 对一个客户服务人员职业发展的很重要的一步。因为很多广告公司的AE的职业发展到后来, 都是到客户方的市场部工作的。
性格适合, 在某种程度上, 也如那些创意人员说的那样, 或许有时你并没有一个量化的考量标准, 但有一种“感觉”。不过, 可别以为你性格外向, 你就可以成为一个好的AE, 充其量, 或许你可能适合做销售, 这一点, 我到是相信的。
Viveca Chen(精信广告CEO) 说“AE有什么资格去找客户?”
首先我们的客户不应该是AE找的, 是公司发展的, 这是一个基准性问题。这一点, 对于一个专业致力于为某个单一行业客户提供整体行销服务的广告公司来说, 尤其如是。AE在执行功能应该是见强的, 而开发却会存在很多跟维护以及服务并不相同的问题。精信广告在AE的选择方面是要求有经验的, 尽管Viveca Chen当初并没有AE经验。AE不足以代表一个广告公司的业务运作能力, 无论是观念、思想、传达都不能完全代表一个广告公司去与客户进行所有沟通。据我所知, 应该说, 精信的客户是由精信的老总做的。由AE去找不会有好的客户, 精信的AE主要做执行, 做服务。所以, AE是执行层, 而不能把这种职能放大。AE们更应该明白, 强化自己在执行方面的能力才是重中之重。所以, 当你的老板要你(当然你当前的职位是AE) 去开拓业务时, 我想, 这个公司的运作出问题了。
所以, 在英文中Executive是“执行”的意思。
# 接好BRIEF-客户服务人员不是“信差”
记得进入广告公司的第一课就是“AE is not a messenger”。想来创作部最担心的就是遇到一个“信差AE”——客户说要什么马上拿到公司里来, 拿到创意部去, 待创意部提出疑问后, 又不假思索的打电话给客户, 如此往复, 既耽误公司内部时间, 又在客户面前失去了专业性, 从而不能得到客户的尊重。AE应该是一个思考者, 随时随地地思考者, AE应该帮助客户理清思路, 帮助客户分析他到底要什么, 帮助创意部审查客户提供的讯息是否可以开始工作, 引导和帮助客户做一个好的简报。只有清晰明确的简报, 才可以使公司顺畅地开展及完成工作。
# 客户服务人员应克服的是“面对人的心理障碍”
客户服务人员不可避免地会遇到提案等与客户面对面沟通的时候, 有时甚至是面对很多人当众演讲的情况, 必须及首先要做的是克服自己的心理障碍。无论用何种方法, 你都需要在面对客户前做好心理准备工作, 当然在具体工作时还是应该充分做好提案内容的准备工作, 而且一定要做演练。可以在公司内部进行实战演习, 让整个专案小组进行模拟提案, 避免不必要的问题在客户面前发生, 这样才能在真正面对客户时胸有成竹。
# 永远不要说客户的坏话, 尊重客户, 从而赢得客户的尊重
经常听到广告公司人员抱怨“客户不懂”之类的话, 殊不知你的广告做出来之后不是给象你一样“懂”的专业人士, 而是一些“不懂广告”的消费者, 从这点来看, 你的客户不懂未见得是件坏事。因此, 不要一味的抱怨客户, 而应“换位思考”——从客户的角度, 从普通消费者的角度审视自己所提供的服务内容。要将客户看成是你的家人般的尊重, 你的尊重一定能换来客户的尊重, 一定能有助于你与客户的工作关系的顺畅发展。
# 客户不是“上帝”而是“伙伴”
服务行业经常会把客户奉为上帝。广告行业虽然也是服务行业却不应将客户奉为上帝。如果客户是上帝, 你就不会有一个平等的与客户沟通的心态, 更不会有一个提供专业咨询的心态, 而是一味地服从客户的意愿, 那样你是永远不会提供为客户任何超出他的期望的东西, 更谈不上赢得客户的信赖与尊重。那样的客户服务方式是最糟糕的。我们与客户的关系应保持一种“伙伴”关系, 共同为客户的品牌发展拚搏的合作伙伴, 我们的区别在于分工不同——客户更多地了解他们的产品, 而我们更多地掌握沟通的技巧, 我们会帮助客户掌握竞争对手的情况, 找到竞争对手的短处及客户产品的长处, 为客户提供赢得竞争的沟通策略, 从而打败对手。
# 无论何时何地, 想办法帮你的直接客户“露脸”
请客户服务人员千万谨记一条——你和你的直接客户的利益是一致的, 他的业绩好就证明了你的业绩好, 你所做的一切都应该能让他在他的公司内部表现出色。广告公司是支持客户的, 不是与客户分庭抗礼的。你可以通过你所提供的广告服务是他的广告宣传取得好的效果, 你也可以通过为他提供一些市场信息使他更清晰的看到自己所处的位置, 还可以通过帮助他分析市场, 为他提供市场方面的解决办法来使他的老板认为他的工作很努力……等等方法来取悦你的客户, 让他觉得你是帮助他的, 你一定会得到回报的。所以, 搞清楚将对你的客户服务工作质量产生直接影响的人是客户方的哪些人, 针对他们做一些上述工作, 谨记!
# 远离客户的政治斗争
有些客户服务人员与客户的关系甚至是个人关系非常好, 这固然是好事, 但也请大家注意度的把握, 无论多么好的关系, 毕竟你们是广告公司和客户的关系, 当你为客户提出任何建议或意见时, 不仅代表你个人的意见, 更多的是代表公司的意见。因此你代表广告公司也应远离客户的政治斗争, 不要轻易表现对于客户内部人员的态度, 尤其是当你对客户内部情况缺乏了解的时候。
客户服务, 不但代表广告公司服务于客户方, 你还代表客户方“服务”于广告公司, 或者说, 还要进行公司内部的项目管理、协作。因此, “服务”好专项服务组内的市场资讯、创作、媒介、商务、财务等等部门也是客户服务人员见功力的地方。
1、善于从宏观上领悟客户总监(AD) 对于客户初步形态的描述, 接收好对于该项目宏观目标的要求。只有这样, 才有可能积极统一地跟进与客户的沟通, 同时也才能细化成你可以执行的执行方案, 并能在将来的工作中有效地执行。
2、对于所服务客户、产品所在行业培养必要的敏感性, 形成你在项目小组中心地位, 你对于该项目的了解应该是综合的、全面的, 就如前面说的事无巨细。要不然, 一个弄不清楚的人成为项目组织人, 你的设计人员能听你的吗?项目工作的效率性也就难以体现, 或许, 设计人员会说, 还不如我去直接和客户沟通呢。
3、懂得协调工作过程中的责任明确制度。在实际操作过程中, 很多细致的工作都会存在, 比如: 修改一个DM, 几次修改, 每次的稿件确认都要有确认, 文案部应该确认, 设计部也应该确认, 只有确认才能提高作业的效率性、责任性。而客户部的工作单的确认同样是一个很重要的事情, 客户部应该明确的告知其他协调部门的具体工作, 明确时间性, 明确责任性。
4、客户服务人员还要有自身协调能力, 要知道你可能不仅仅只属于一个专案小组, 在此时, 就要知道如何掌控你自己的时间, 掌控专案小组其他部门的工作量以及工作质量。
客户服务人员, 在以部门制的运作流程为业务操作方式的中大型广告公司中, 要明确地知道与这样的操作方式与纯项目操作或者单业务操作模式的区别。在这种操作模式中, 要求有能从整和的高度协调并监督运作的统筹职能去配合, 这并非一般的Traffic所能够达到的, 这些都要求AE能够承担起管理人员及经营人员的双重责任, 并在实际工作中酝酿起“领导”风范, 请尽量让你的同事可以从你身上能挑剔出什么毛病。如果经常有人可以对你的工作, 甚至于生活挑一些毛病的话, 或许改正是唯一的能提升你工作效率的办法。
还有一些问题, 也是需要避免或者说引以为戒的:
很多情况下, AE有时变成了一个只是打打电话, 跟跟单的秘书性质工作的角色, 不但不能在客户心目中建立权威形象, 而且导致客户的不信任感。当客户总是喜欢与公司的创作人员直接沟通时, 你就要想一想了, 一来我们要充分检讨我们AE本身存在的问题; 二来, 或许, 这大部分的责任并不在AE身上, 而是出在公司制度的不完善上(就我了解: 外资的大型广告公司如奥美绝对不会让客户避过AE而直接向创作人员沟通的) 。
当然, AE的工作方法中或许还有很多值得考虑的问题, 例如, 客户常规电话如何打, 语气如何把握, 自己的身份如何在客户面前展示, 例会怎么开、怎么将会议决议与精神传达, 如果与协作部门人员发生冲突应该如何协调, 如何处理棘手的客户不按期付款问题等等。相信这些问题没有一个统一的办法, 也没有一个“包治百病”的好药, 有了以上方面的考虑与储备, 相信每个AE都有他与自身浑然一体的操作方式。
AE, 可以做得象老总一样, 就看你的本事了。
AE, 是一种痛苦的工作, 可, 也是广告中最有前途的工作。
AE, 是前锋, 永远是广告行业的先驱者。
AE, 是沟通的桥梁
第四篇：如何成为一个好的项目经理
如何成为一个满分的项目经理 项目要能顺利执行其实并不简单，如果又渉及多个单位合作，困难程度又大增。取得PMP或IPMP认证，只是证明个人具备了项目管理的基本功夫，距离实际运用其实还有很大的一段距离。
以下是一位项目经理的工作日志片段，我们从他的工作日志来看项目经理的工作。这些只是项目经理工作的片段，相信每个项目经理应该都有自已悲惨的故事，程度恐怕只有过之而无不及。项目经理到底应该有那些看家本领呢?
一个称职的项目经理应该要其备以下的能力：
1.要易于沟通
笔者在2002年时曾经亲自问过美国的一位项目管理专家-Dr.WilliamWells(曾任美国阿波罗登月计划的计划主持人)，问他一位项目经理最需要具备的功夫是什幺。那时他的回答是：“一位项目管理最需具备的有三件事，第一是沟通，第二是沟通，第三还是沟通。”请您回想一下，在执行项目时，你花费最多时间在什么部份?跟领导报告工作进度、跟客户介绍产品及说明工作成果、跟项目成员交待工作、跟单位内的其它人员争取支持、跟合作厂商协调配合事项……对项目经理来说，一天内大部份的时间几乎都是在跟人沟通。沟通，可以很简单，也可以很复杂。对于部份人来说，反正沟通就是把我的意见表达出来吗，有什么难的。可是在项目过程中有那幺多的人与项目有关，因此要考量的，不仅是把意见表达出来而已，而在于“在什么样的时间，运用什么样的方式，将什么样的信息，传达给什么样的人”。
很多项目经理都是属于“被动式的项目经理”。就是“你先说你要什么项目信息，我想办法去弄这些信息出来给你”。因此，信息整理的工作基本上是没有列入工作管制的，只能够见招拆招，抱着应付的心态来面对信息的供应。
如果换个比较主动的角度来看，项目经理先了解每个与项目有关的人想要知道什么，这些信息一定有重复的地方，然后将这些信息做个整理归类，不等你开口要，我就先提供给你，让你对项目没有疑惑，化被动为主动。这些信息整理归类的动作，直接就纳入在项目经理的工作管制之中，这样对项目经理而言，也没有任何的“意外”。
讲起来简单，做起来其实也不难，二个小时就可以做好沟通计划，几个步骤掌握住就好：
(1)认识项目干系人
(2)分析项目干系人的信息需求
(3)依照信息需求找出信息种类
(4)将信息种类归类
(5)决定信息传递的周期
(6)决定信息传递方式
(7)搜集信息
(8)传递信息
(9)检讨信息传递成效
2.要想得周全
项目经理有点像魔术师。事前先考虑要表演那些魔术，然后将道具准备好，跟助手、灯光及舞台配合，先仿真演练几遍，指示每个人互动方法，并且事先想到如果发生问题时如何处置;确认都没有问题后，开始表演;表演时要掌控会场气氛，使整个场子有高潮迭起的感觉;如果环节出了问题，要马上能够应变，使节目能够继续下去，而不是就此停顿;节目结束后，感谢每个人的合作，同时检讨整个表演的过程需要改进的地方，如此一段表演才算正式收尾。
项目经理的责任就是掌控全场，把这段表演完美无缺的呈现出来。不过太难了，执行过的项目的人都知道，首先客户的需求不容易了解，其次计划时间不够，再来执行时问题重重，等到收尾时只能草草了事。
表演魔术可以事先演练，找出问题先解决，执行项目可没办法先来一遍。因此项目经理能不能够将未来半年、一年或二年如何执行及因应先“演”过一遍，就对项目的成功有很大影响了。而这就靠项目经理做「计划」的功夫。做计划其实是很烦人的事，相信每个人都有经验。必须考量有多少时间、要怎幺做、有谁可以做、技术上是否可以支持、关键技术是否可以掌握等，做到这个地步，恐怕早已是满身大汗。
做个小练习：取一张白纸，在纸的上缘首先将要交给客户的产品以树状方式画出来。然后在纸的中间，将如何做出这项产品的主要工作步骤(5-6个即可)，以流程图的方式由左至右用箭头连起来;需要供货商供货或其它单位配合的部份，以分支的方式指向各主要步骤。上述步骤，就是整个计划的基础了。
这样还不够的。再取一张白纸，将执行这些工作步骤所可能产生的问题列出来。这个是很关键的步骤，列的愈多，将来临机处理的状况愈少(试想如果项目执行过程中可能发生100个问题，你能事先考量到99个，你只要去担心那突然出现的1个;但如果你只事先考
量到1个，那结果可就不得了了)。这些问题，就是你要先期处理，以减少处理意外状况的时间。
二张纸，一个计划的框架就成形了。这样其实还不足以执行项目，但是最起码项目经理先将整个项目执行过程大概想了一遍(就有如魔术师先行彩排一样)，同时也建立一个以后细部计划的基础。由以上的练习来看，做计划并不难，重点在于去不去想，去不去做。
3.要能够预测结果
日前一个朋友赴美，飞机误点，航空公司没有宣布会担误多久时间，因此在机场枯坐了三个钟头。搭乘那班班机的乘客，有的人需要转机，有的人有亲友在目的地机场接机，有的人初次访美。此时在机场看到每个人都是焦虑的眼神，焦虑的原因在于他们无法知道误点多少时间，所以没有办法控制之后的行程。你的项目是不是也是如此?
计划是“想”，执行是“做”。真的去做的时候，碰到需求、能力、技术、管理、人力等问题，都会影响到执行效果。虽然最后都可以完成，但是如果无法推测完成的时间、成本及产出，项目经理就像是那些旅客一样──彷徨无助。所以项目经理除了要会做计划之外，还要能综合研判情势，预测项目时间、成本及产出的结果。
以一个一年的项目来说，开始之后，项目经理就负了成败责任，所有的压力都落在项目经理肩上。每天项目经理要想的，不应该只是谁的问题要怎幺解决，今天的日子要怎么过，而是一年后的今天，我是否可以将客户要的东西按时交付、公司的项目盈余目标可以达成、今天无法达成的，剩下的时间里我应该怎么处理才能达成。所以总的来看，项目经理不仅要做MicroManagement(细节管理)，同时还要做到MacroManagement(总体管理)。而要做到MacroManagement最基本的作法就是从全面预测项目结果，并且采取各种因应作法。要如何预测结果?今天工作延误，明天也会延误，后天也照样会延误，以后到底要如何补回来呢?传统的项目经理在现在这个时点是没有概念的，结果是到项目要结束前才在赶工，到那时候才发现所要花的钱早就把利润吃光了。
比较好的作法是今天发生问题了，找出原因，评估这个问题如何解决。如果一定得增加时间及人力，那幺假设今天这个工作得延长二周，照着时程表推下去，所有相关工作，包含对人力资源、合同商、成本的影响为何都要找出来;再往下看，推到项目完成期限，是否会延误(不是所有工作的延误都对项目完成时间有影响的!);如果有影响，就要思考后续的工作要如何先期调整，以适度的调配资源。要做这些评估，较简单的方式，可能仍得借助项目管理软件。目前项目管理软件，不论是国内或国外的，都能做到计划功能，也能够经由计划的调整，去分析对整体的影响。
项目经理的工作其实是很复杂。对于一个不愿意看全局的项目经理，这些步骤全部在不知不觉中被省去。但是对于一个企业来说，由一位没有看家本领的项目经理来执行重要的项目，公司的时间、名誉、获利及质量保证，不仅仅是儿戏。
第五篇：如何做一个好的跟单员
外贸跟单员是指出口贸易业务环节，在外销员签订贸易合同后，承担各类单证运转，衔接合同、货物、单证、订船、报检、保险、报关等环节，协助外销员按贸易合同规定交货的业务助理，是代表公司选择生产加工企业，指导、监督其完成生产进度以确保合同如期完成的人员。
做为一名外贸跟单员其主要职责为：1.跟踪每张单订单的生产并将货品顺利的交给客户，收回应收回的款项。2.同新、旧客户保持联系增加沟通，了解客户所需。3.接收客户的投诉信息，并将相关的信息传递到公司的相关部门。4.掌握、了解市场信息，开发新的客源。5.做好售后服务。
跟单员工作几乎涉及到企业的每一个环节，从销售生产物料、财务、人事到总物部与跟单员相关，可以说除了公司总经理之外，最熟悉公司情况的人就是跟单员了，因为订单等项目是企业的生命，客户是企业发展的源泉，跟单员工作在订单与客户之间把握公司的生产运作流程与进出口贸易实务，没有跟单员的沟通、协调与参谋、管理，公司的发展肯定会受阻，甚至被有先见之明的公司吞并，因此做为它的地位在公司中也是比较高的。
经济飞速发展的21世纪，技术和人才的需求也随之扩大，在世界这个无形而又权威无比的大市场上，由于经济和商业发展的需要，外贸跟单员眼下已成为一个很热门的行业，也因为其在公司特殊的地位，越来越多的人都想从事这一工作。
那么想要成为一名合格的外贸跟单员，都需要掌握哪些知识呢?外贸跟单员需要掌握国际贸易基础知识，熟悉进出口业务的基本流程;掌握国内外有关国际贸易的法律法规以及行业的标准;掌握外贸商品学的各种知识;熟练掌握常用办公软件;了解国内轻工、五金、纺织等大类商品生产流程和主要生产商;了解海运、陆运、空运以及仓储的物流基础知识;了解报检、报关、结汇基础知识;了解工厂生产流程，以及对外贸易企业管理知识;英语应较熟练掌握外贸英文函电以及英译汉的翻译基础知识。当然这些只是外贸跟单员工作知识成面上的要求，想要做好一份工作仅仅掌握专业知识还是不够的，良好的沟通技巧，优秀的社交能力，吃苦耐劳的精神等这些也是必不可少的。
而且近年来，随着跟单员的需求迅速递增，为规范外贸跟单职业培训工作，提高外贸跟单从业人员的素质和能力，从2006年起，商务部中国国际贸易学会在全国范围内组织开展外贸跟单员的培训和考核认证工作。这在国内是第一个以行业学会名义推出的学历教育标准。