邮政理财经理下步工作计划范文
邮政理财经理下步工作计划 第一篇
一、统筹规划学校的人事战略与行政战略；
二、建设学校行政管理体系，负责日常行政的管理；
三、负责现有招聘渠道的日常维护，并根据招聘需求开发更多的招聘渠道；
四、负责本部门的内部管理工作，对下属人员的.工作目标、工作计划、工作结果等进行检查、评估与考核；
五、协调、指导各部门在人力资源管理方面等工作的开展，确保学校人力资源的合理使用，及时处理学校管理过程中的重大人力资源问题；
六、完成领导临时交办的各项工作任务。
邮政理财经理下步工作计划 第二篇
第一.财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。
阳城的财务工作的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然；另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。
第二.会计工作中仍有许多待改进之处
去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。
第三.管理工作的形式化、表面化
有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。
第四.缺乏沟通，对相关信息掌握不到位
财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁；另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。
鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，计划在二零xx年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高
一. 在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失；同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照集团公司要求，认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。
二.力求会计核算工作的规范化、制度化
按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》的要求，做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也争取在大华集团被评为财务信用a类企业之后，阳城公司也能尽早获得这一荣誉。
三.做深、做细日常财务管理工作
在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件及销_中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让阳城的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。
四.不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平
对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。
五.加强内、外部的沟通，搜集有关信息
在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。
邮政理财经理下步工作计划 第三篇
一、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
二、通过各类渠道，接触并筛选有效客户;
三、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率，维护良好健康的客户关系;
四、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务;
五、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品;
六、通过多种营销模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户。
邮政理财经理下步工作计划 第四篇
岗位职责：
一、协助COO对各个项目进行全程对接与跟进，包括但不限于以下各项：
（一）立项前，负责对接项目方进行初步沟通，收集基础材料；
（二）立项后，协助部门开展工作（配合资方、对接项目方）；
（三）全程跟踪项目进展情况，并及时汇报；
（四）项目材料保管和归档，并对项目进行总结。
二、配合COO处理外部公共关系，负责重要客户接待及商务随行；参与公司大型公关活动的策划、组织、代表公司发言；
三、协助安排各项高层会议的日程与议程，撰写和跟进落实高层会议、主题会议等公司会议纪要；
四、完成领导交办的其他相关工作。
任职要求：
一、本科及以上学历，两年左右工作经验，有类似高管助理（非行政类助理）经验者优先；
二、有严密的逻辑思维能力、敏锐的洞察力、沟通能力，具备较强的公文写作能力，熟练使用PPT、Word等各类办公软件；
三、有较强的资源整合与安排能力，具备解决复杂问题的能力、独立工作能力、工作推进能力和极强的执行力；
四、具备良好的社交能力，包括*接洽、谈判，性格活泼、聪慧、能够灵活应变；
五、有咨询公司工作经验者优先。
邮政理财经理下步工作计划 第五篇
（一）岗位职责针对资深客户经理或者业务量很大的高级客户经理，从提高工作效率考虑 ，单人或多人可以配置客户经理助理，其职责包括：
一、 协助客户经理与客户联络
二、 帮助客户经理安排工作日程
三、 帮助客户经理接待优质客户
四、 协助客户经理完成日常文书工作，包括客户信息管理、撰写理财报告、文档管理等
五、 帮助客户办理各类业务 ，前提是配置客户经理助理后，客户经理可以有更多的时间与客户交流，提升销售业绩和客户服务质量，其收益超过聘任客户经理助理产生的各种成本
六、 帮助客户经理组织和安排营销活动
（二）岗位要求
一、 大学以上学历或相当工作经验，在经常与客 户 接 触的 环 境中 一 至两 年 的 工作 经历，有销售经验者优先。具备销售技巧和较强的服务意识，体察客户的敏感性。具有良好的沟通及问题解决能力，能够对各种事务进行管理，组织和运作。有团队精神
二、 获得银行相关专业上岗证书。工作认真负责，作风正派，具备良好职业操守，熟悉会计、出纳、个金、银行卡、信贷、银证、基金等业务，掌握我行的产品和服务知识/ 信息以及各项规章制度，对他行产品 有一定了解
三、 具备较强的口头表达、写作等与客户沟通的能力和人际技巧
四、 能够操作相应应用系统，熟练使用各类办公软件
五、 处于 见* 期的 客 户经 理 可以 担任 客户经理助理