[2013中国酒店运营分析报告] 运营数据分析报告

2014-01-23 09:01:46 来源：和泰智业

回眸2013年，中国饭店业市场运营状况不容乐观，全行业整体亏损。从不同星级来看，客房、餐饮收益均有下降，人工成本率、员工流失率均有上升。三星级饭店间房收益降幅最大，员工月薪平均除三星级饭店外，四星、五星级饭店均有增加。

回眸2013年，中国饭店业市场运营状况不容乐观，全行业整体亏损。现将2013年度饭店市场运营情况分析如下：

一、按照管理方式

从管理方式来看，客房及餐饮收入普遍下降，人工成本率普遍有所上升。整体平均客房收益水平较2012年平均出租率及房价双降导致间房收益普降；各管理方式下平均出租率水平接近，平均房价表现不同导致间房收益水平差异，连锁品牌高于单体自行管理酒店，国际管理高于国内管理公司；从间房收益水平来看，单体自行管理酒店跌幅最高，国内管理跌幅小于国际管理公司。单体自行管理模式员工月薪水平有所下降，流失率最高，国内和国际管理公司员工月薪水平均有增长，但国内管理公司员工流失率略有微幅下降。

整体情况

2013年自行管理、国内公司管理、国际公司管理的饭店的平均出租率为59.57%，较2012年饭店平均出租率64.84%下降了5.27%；平均房价为471.33元，较2012年518.67元下降了47.33元；单房收益286.67元，较2012年339.67元下降了53.00元；客房收入比为41.15%，较2012年42.32%下降了1.17%；餐饮收入比为43.34%，较2012年45.72%下降了2.38%；其它收入比为15.50%，较2012年11.94%提高了3.55%；人工成本率为30.48%，较2012年26.45%提高了4.04%；员工流失率为4.74%，较2012年4.43%提高了0.31%；员工平均月薪2548.43元，较2012年2446.24元提高了102.19元。

自行管理

2013年自行管理的饭店的平均出租率为56.34%，较2012年自行管理的饭店平均出租率64.07%下降了7.73%；平均房价为313.00元，较2012年402.00元下降了89.00元；单房收益183.00元，较2012年261.00元下降了78.00元；客房收入比为37.10%，较2012年38.56%下降了1.46%；餐饮收入比为43.29%，较2012年47.16%下降了3.87%；其它收入比为19.60%，较2012年14.27%提高了5.33%；人工成本率为30.15%，较2012年26.08%提高了4.07%；员工流失率为5.23%，较2012年4.85%提高了0.38%；员工平均月薪2215.72元，较2012年2325.73元下降了110.01元。

国内管理公司

2013年国内公司管理的饭店的平均出租率为59.85%，较2012年自行管理的饭店平均出租率63.99%下降了4.14%；平均房价为454.00元，较2012年466.00元下降了12.00元；单房收益267.00元，较2012年291.00元下降了24.00元；客房收入比为44.81%，较2012年41.30%提高了3.51%；餐饮收入比为41.87%，较2012年46.83%下降了4.96%；其它收入比为13.30%，较2012年11.85%提高了1.45%；人工成本率为32.19%，较2012年27.73%提高了4.46%；员工流失率为3.99%，较2012年4.01%下降了0.02%；员工平均月薪2583.58元，较2012年2298.75元提高了284.83元。

国际管理公司

2013年国际公司管理的饭店的平均出租率为62.51%，较2012年自行管理的饭店平均出租率66.45%下降了3.94%；平均房价为647.00元，较2012年688.00元下降了41.00元；单房收益410.00元，较2012年467.00元下降了57.00元；客房收入比为41.53%，较2012年47.10%下降了5.57%；餐饮收入比为44.87%，较2012年43.17%提高了1.70%；其它收入比为13.59%，较2012年9.71%提高了3.88%；人工成本率为29.11%，较2012年25.53%提高了3.58%；员工流失率为4.99%，较2012年4.43%提高了0.56%；员工平均月薪2846.00元，较2012年2714.25元提高了131.75元。

二、按照饭店类型

从不同饭店类型来看，客房及餐饮收益水平均有下降，人工成本及员工流失率均有提升。会议会展型饭店人工成本率及员工流失率均高于其他类型饭店，员工月薪水平却有下降。城市综合类及城市商务类饭店人工成本均有增加。

整体情况

2013年城市综合型、城市商务型、会议会展型、休闲度假型的饭店的平均出租率为53.78%，较2012年58.79%下降了5.01%；平均房价为399.75元，较2012年470.00元下降了70.25元；单房收益220.75元，较2012年280.00元下降了59.25元；客房收入比为39.57%，较2012年40.14%下降了0.57%；餐饮收入比为44.02%，较2012年47.54%了-3.53%；其它收入比为16.40%，较2012年12.30%提高了4.10%；人工成本率为32.46%，较2012年27.03%提高了5.43%；员工流失率为4.98%，较2012年4.71%提高了0.27%；员工平均月薪2311.72元，较2012年2296.66元提高了15.06元。

城市综合型饭店

2013年城市综合型的饭店的平均出租率为57.32%，较2012年62.62%下降了5.30%；平均房价为383.00元，较2012年491.00元下降了108.00元；单房收益228.00元，较2012年312.00元下降了84.00元；客房收入比为38.28%，较2012年39.80%下降了1.52%；餐饮收入比为43.27%，较2012年46.19%下降了2.92%；其它收入比为18.44%，较2012年13.99%提高了4.45%；人工成本率为29.70%，较2012年26.86%提高了2.84%；员工流失率为5.02%，较2012年4.48%提高了0.54%；员工平均月薪2390.63元，较2012年2439.22元提高了48.59元。

城市商务型饭店

2013年城市商务型的饭店的平均出租率为61.70%，较2012年66.55%下降了4.85%；平均房价为407.00元，较2012年446.00元下降了39.00元；单房收益255.00元，较2012年299.00元下降了44.00元；客房收入比为43.99%，较2012年41.21%提高了2.78%；餐饮收入比为42.30%，较2012年47.21%下降了4.91%；其它收入比为13.69%，较2012年11.56%提高了2.13%；人工成本率为30.13%，较2012年26.89%提高了3.24%；员工流失率为4.55%，较2012年4.28%提高了0.27%；员工平均月薪2541.17元，较2012年2281.67元提高了259.50元。

会议会展型饭店

2013年会议会展型的饭店的平均出租率为49.58%，较2012年51.81%下降了2.23%；平均房价为352.00元，较2012年397.00元下降了45.00元；单房收益174.00元，较2012年203.00元下降了29.00元；客房收入比为31.17%，较2012年35.25%下降了4.08%；餐饮收入比为49.86%，较2012年50.51%下降了0.65%；其它收入比为18.95%，较2012年14.22%提高了4.73%；人工成本率为35.95%，较2012年29.23%提高了6.72%；员工流失率为5.48%，较2012年4.99%提高了0.49%；员工平均月薪2200.01元，较2012年2210.39元下降了10.38元。

休闲度假型饭店

2013年休闲度假型的饭店的平均出租率为46.51%，较2012年54.16%下降了7.65%；平均房价为457.00元，较2012年546.00元下降了89.00元；单房收益226.00元，较2012年306.00元下降了80.00元；客房收入比为44.85%，较2012年44.30%提高了0.55%；餐饮收入比为40.63%，较2012年46.26%下降了5.63%；其它收入比为14.50%，较2012年9.42%提高了5.08%；人工成本率为34.05%，较2012年25.12%提高了8.93%；员工流失率为4.87%，较2012年5.10%下降了0.23%；员工平均月薪2115.05元，较2012年2255.34元下降了140.29元。

三、按照饭店星级

从不同星级来看，客房、餐饮收益均有下降，人工成本率、员工流失率均有上升。三星级饭店间房收益降幅最大，员工月薪平均除三星级饭店外，四星、五星级饭店均有增加。

整体情况

2013年五星级、四星级、三星级的饭店的平均出租率为56.80%，较2012年62.42%下降了5.62%；平均房价为399.67元，较2012年438.67元下降了39.00元；单房收益233.33元，较2012年277.67元下降了44.33元；客房收入比为40.66%，较2012年39.14%提高了1.52%；餐饮收入比为42.71%，较2012年47.76%下降了5.05%；其它收入比为16.62%，较2012年13.09%提高了3.53%；人工成本率为30.73%，较2012年26.83%提高了3.90%；员工流失率为4.75%，较2012年4.44%提高了0.31%；员工平均月薪2356.76元，较2012年2299.95元提高了56.81元。

五星级饭店

2013年五星级饭店的平均出租率为55.76%，较2012年58.46%下降了2.70%；平均房价为620.00元，较2012年639.00元下降了19.00元；单房收益355.00元，较2012年385.00元下降了30.00元；客房收入比为42.56%，较2012年40.07%提高了2.49%；餐饮收入比为42.99%，较2012年47.03%下降了4.04%；其它收入比为14.43%，较2012年12.89%提高了1.54%；人工成本率为31.56%，较2012年26.99%提高了4.57%；员工流失率为4.31%，较2012年3.94%提高了0.37%；员工平均月薪2635.33元，较2012年2423.59元提高了211.74元。

四星级饭店

2013年四星级饭店的平均出租率为59.67%，较2012年66.06%下降了6.39%；平均房价为373.00元，较2012年414.00元下降了41.00元；单房收益229.00元，较2012年278.00元下降了49.00元；客房收入比为41.17%，较2012年40.85%提高了0.32%；餐饮收入比为42.45%，较2012年46.36%下降了3.91%；其它收入比为16.36%，较2012年12.78%提高了3.58%；人工成本率为30.30%，较2012年26.23%提高了4.07%；员工流失率为5.11%，较2012年4.67%提高了0.44%；员工平均月薪2482.26元，较2012年2389.38元提高了92.88元。

三星级饭店

2013年三星级饭店的平均出租率为54.97%，较2012年62.74%下降了7.77%；平均房价为206.00元，较2012年263.00元下降了57.00元；单房收益116.00元，较2012年170.00元下降了54.00元；客房收入比为38.24%，较2012年36.50%提高了1.74%；餐饮收入比为42.68%，较2012年49.89%下降了7.21%；其它收入比为19.07%，较2012年13.60%提高了5.47%；人工成本率为30.33%，较2012年27.26%提高了3.07%；员工流失率为4.83%，较2012年4.72%提高了0.11%；员工平均月薪1952.69元，较2012年2086.88元下降了134.19元。

四、按管理方式划分

不同饭店星级按不同星级不同管理模式来看，间房收益跌幅五星级饭店中国际公司管理最为明显，四星级饭店中自行管理最为明显；五星级饭店自行管理人工成本率增加较为明显，但员工流失率相比却明显降低，国际管理的的员工流失率仍高于其他管理模式。四星级饭店中国内公司管理人工成本率有所增加，但员工流失率得到明显缓解；国际公司管理人工成本率及员工流失率均有增加。

1、五星级饭店情况

不同管理方式的五星级饭店2013年自行管理、国内公司管理、国际公司管理的五星级饭店的平均出租率为56.81%，较2012年59.66%下降了2.86%；平均房价为650.00元，较2012年691.00元下降了41.00元；单房收益379.33元，较2012年428.00元下降了48.67元；客房收入比为42.12%，较2012年40.89%提高了1.23%；餐饮收入比为42.90%，较2012年46.24%下降了3.34%；其它收入比为14.97%，较2012年12.85%提高了2.12%；人工成本率为30.71%，较2012年26.46%提高了4.26%；员工流失率为4.42%，较2012年4.08%提高了0.34%；员工平均月薪2718.52元，较2012年2556.07元提高了162.45元。

自主管理

2013年自行管理的五星级饭店的平均出租率为56.01%，较2012年57.96%下降了1.95%；平均房价为619.00元，较2012年617.00元提高了2.00元；单房收益350.00元，较2012年361.00元下降了11.00元；客房收入比为42.94%，较2012年39.46%提高了3.48%；餐饮收入比为38.60%，较2012年44.74%下降了6.14%；其它收入比为18.45%，较2012年15.78%提高了2.67%；人工成本率为32.15%，较2012年25.71%提高了6.44%；员工流失率为3.97%，较2012年4.41%下降了0.44%；员工平均月薪2739.67元，较2012年2557.15元提高了182.52元。

国内集团管理

2013年国内公司管理的五星级饭店的平均出租率为54.41%，较2012年自行管理的饭店平均出租率57.67%下降了3.26%；平均房价为584.00元，较2012年605.00元下降了21.00元；单房收益327.00元，较2012年358.00元下降了31.00元；客房收入比为43.74%，较2012年39.11%提高了4.63%；餐饮收入比为43.79%，较2012年48.50%下降了4.71%；其它收入比为12.46%，较2012年12.37%提高了0.09%；人工成本率为32.37%，较2012年27.78%提高了4.59%；员工流失率为4.31%，较2012年3.69%提高了0.62%；员工平均月薪2499.73元，较2012年2281.02元提高了218.71元。

国际集团管理

2013年国际公司管理饭店的五星级饭店的平均出租率为60.00%，较2012年63.36%下降了3.36%；平均房价为747.00元，较2012年851.00元下降了104.00元；单房收益461.00元，较2012年565.00元下降了104.00元；客房收入比为39.68%，较2012年44.11%下降了4.43%；餐饮收入比为46.30%，较2012年45.47%提高了0.83%；其它收入比为14.01%，较2012年10.41%提高了3.60%；人工成本率为27.62%，较2012年25.88%提高了1.74%；员工流失率为4.98%，较2012年4.14%提高了0.84%；员工平均月薪2916.16元，较2012年2830.03元提高了86.13元。

2、四星级饭店情况

四星级饭店2013年自行管理、国内公司管理、国际公司管理饭店的四星级饭店平均出租率为62.09%，较2012年67.22%下降了5.13%；平均房价为395.33元，较2012年417.00元下降了21.67元；单房收益253.33元，较2012年286.00元下降了元；客房收入比为46.88%，较2012年50.28%下降了3.40%；餐饮收入比为38.37%，较2012年39.27%下降了0.90%；其它收入比为14.73%，较2012年10.44%上升了4.30%；人工成本率为%，较2012年26.30%上升了5.20%；员工流失率为4.9%，较2012年4.66%上升了0.24%；员工平均月薪2623.71元，较2012年2404.24元上升了219.47元。

自主管理

2013年自行管理的四星级饭店平均出租率为59.01%，较2012年66.73%下降了7.72%；平均房价为353.00元，较2012年410.00元下降了57.00元；单房收益215.00元，较2012年279.00元下降了64.00元；客房收入比为38.96%，较2012年38.31%上升了0.65%；餐饮收入比为44.20%，较2012年48.13%下降了3.93%；其它收入比为16.83%，较2012年13.54%上升了3.29%；人工成本率为33%，较2012年25.38%上升了7.62%；员工流失率为5.43%，较2012年4.87%上升了0.56%；员工平均月薪2331.03元，较2012年2445.83元下降了114.80元。

国内集团管理

2013年国内公司管理的四星级饭店平均出租率为59.92%，较2012年64.07%下降了4.15%；平均房价为415.00元，较2012年418.00元下降了3.00元；单房收益253.00元，较2012年271.00元下降了18.00元；客房收入比为43.83%，较2012年42.77%提高了1.06%；餐饮收入比为40.02%，较2012年45.18%下降了5.16%；其它收入比为16.13%，较2012年12.03%提高了4.10%；人工成本率为33.03%，较2012年28.09%提高了4.94%；员工流失率为4.31%，较2012年4.23%提高了0.08%；员工平均月薪2842.26元，较2012年2260.08元提高了582.18元。

国际集团管理

2013年国际公司管理的四星级饭店平均出租率为67.33%，较70.86%下降了3.53%；平均房价为418.00元，较2012年423.00元下降了5.00元；单房收益292.00元，较2012年308.00元下降了16.00元；客房收入比为57.84%，较2012年69.75%下降了11.91%；餐饮收入比为30.90%，较2012年24.50%提高了6.40%；其它收入比为11.24%，较2012年5.74%提高了5.50%；人工成本率为32.26%，较2012年25.43%提高了6.83%；员工流失率为4.95%，较2012年4.88%提高了0.07%；员工平均月薪2697.84元，较2012年2506.81元提高了191.03元。